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人工智能专题报告：人形机器人步入软件定义和AI驱动时代。基于对人形机器人发展阶段及核心竞争力的分析，我们认为人形机器人已 经跨入了一个全新的软件定义加 AI 驱动的时代。软件不仅承载着人形机器 人的基础操作系统和应用算法，而且通过不断迭代升级，为人形机器人赋 予了超越传统机械设备的智能特性。软件和 AI 不仅开启了人形机器人在各 行各业广泛应用的可能性，更定义了人形机器人的功能边界。

基于人形机器人所展现出的高度机械化特性以及在视觉感知方面对自 动驾驶算法的成功复用，我们认为人形机器人处于由高动态向高度智 能化发展的阶段。高动态是指机器人在运动能力上表现优秀，特别是 平衡性、越障碍能力等。当前人形机器人机械化程度较高且具备较强 的运动控制及环境感知能力。运动控制方面，波士顿动力的 Atlas 人形 机器人身体协调性非常出色，除了行走，还完成翻滚等高难度动作； 感知方面，特斯拉 Optimus 基于完全端到端训练的神经网络架构，底 层感知、识别算法等等已经和 FSD 打通复用。

我们认为人形机器人的核心竞争力在于其通用性和泛化性，即智能化 程度，也就是在面对各种未知环境、任务和交互情境时的高度适应性 和自我学习能力。人形机器人的设计初衷是通过模仿人类的形态和行 为能力，让其能无缝使用人类所有的基础设施和工具，以便在多种环 境中执行任务，提高生产效率，尤其是在替代人类执行一些可能危 险、困难或不适宜的任务。人形机器人的商业化进程中深受应用场景 局限性的影响，提高智能程度能够显著拓宽人形机器人应用场景，打 破现有局限，提升其对复杂环境的适应性和任务执行的灵活性。 大模型成为“AI 大脑”，通用人形机器人曙光已现。1）“决策”+“认知” 是智能机器人智能化水平的高层次判断标准。根据当前技术形态研判，国 内外的人形机器人目前已普遍处在 L3 阶段，并随着大模型时代的到来逐渐 向 L4 和 L5 阶段进行发展，而实现人形机器人智能化等级的跃升，提升其 决策和认知能力是必经之路更是核心难点之一。2）大模型+机器人是 AI 重 要落地场景，大模型的泛化能力为通用人形机器人的发展带来曙光。大模 型凭借其庞大的知识库和强大的理解能力所带来的泛化能力，赋予了人形 机器人更高的通用性，使其能够满足不同场景下的多样化任务需求；同时 大模型的辅助编程等功能还能有效降低软件开发成本，有望加速人形机器 人商业化落地。