从华为看汽车智能化国产方案对产业格局的重塑.pdf
- 上传者：一鸣惊人
- 时间：2024/02/02
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从华为看汽车智能化国产方案对产业格局的重塑。自 2019 年华为车 BU 成立，直至 2023 年底华为控股 Tier1 正式成立 （资料来源：长安汽车公告《关于签署《投资合作备忘录》的公告》）， 华为汽车业务总体呈现快速崛起态势，我们认为这种变化的背后是产 业发展趋势、特定企业战略、外部宏观环境等多重因素共振所致。在中 国汽车产业崛起与自主可控的大环境之下，以华为为代表的国产化方 案将拥有一定市场份额，重塑汽车智能化产业格局。
从 OEM 来看：在外部地缘政治环境影响之下，本土车厂需在经济性与 自主可控层面取得新平衡，价廉好用且可控的方案应为最佳选择。
从供应链来看：经过多年发展，尤其是 2019-2020 年以来的快速迭代， 本土汽车智能化供应链趋于完善，国产化的产业基础相对完备。从座舱 到智驾系统，国产芯片方案比例在持续抬升，以激光雷达、地平线智驾 芯片、底软为代表的部分国产优势领域在出海层面亦可圈可点。
从投资视角来看：未来国产智能化生态体系的份额可能出现加速态势， 在此背景之下相关软硬件供应商的准入门槛可能会降低，但盈利能力 和海外芯片商主导的生态体系或有一定差距。整体而言就是行业β增 强的同时，个体公司的 alpha 受到挑战，对于相对后阶的公司而言，边 际变化更强。
对于华为系 Tier1：相较于前期的华为车 BU，业务推进阻力进一步弱 化。当下业务推进有技术雄厚、渠道广泛、自主可控性好的优势，也有 成本、海外业务推进对地缘政治环境敏感、智驾芯片升级等客观挑战。 此外，新公司对产业格局的影响需重点观察 OEM 合作伙伴生态，如果 未来 OEM 伙伴集中在赛力斯、长安等车企，初始影响范围相对较小 ，但如果后续有更多 OEM 入局其中，华为合资公司具备成为“行业性 技术平台”的潜力（可参阅正文的情景量化测算）。
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