汽车传感器行业深度报告：汽车智能化趋势确定，千亿车载传感器市场启航.pdf
- 上传者：一鸣惊人
- 时间：2022/06/25
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汽车传感器行业深度报告：汽车智能化趋势确定，千亿车载传感器市场启航。汽车传感器是把非电信号转换成电信号并向汽车传递各种工况信息 的装置，是实现汽车智能驾驶的核心硬件。根据信号来源的不同汽 车传感器可分为车身感知传感器和环境感知传感器。车身感知传感 器遍布汽车全身，被广泛应用于动力系统、底盘系统、车身系统， 实现对汽车自身信息的感知并作出决策、执行，是汽车的“神经末 梢”，目前发展较为成熟，以 MEMS 传感器为主。环境感知传感器 捕捉外界信息并提供给汽车计算机系统用于规划决策，主要包括激 光雷达、车载摄像头、毫米波雷达、超声波雷达等，是汽车之“眼”， 是未来无人驾驶智能感知系统的基础。在自动驾驶的层级结构中， 汽车传感器处于感知层，产品附加值高，是实现单车智能驾驶的核 心硬件。
驾驶自动化水平升级有望开启中国汽车传感器行业千亿市场， 2021-2025 年 CAGR 达 39%。目前驾驶自动化水平不断升级的趋势 已经显现，2022 年 5 月奔驰 L3 级智能汽车的量产标志着汽车行业 开始步入自动驾驶阶段。随新能源汽车渗透率与驾驶自动化水平的 不断提升，环境感知传感器单车搭载数量有望持续增加，激光雷达 或为车载环境感知传感器市场增长的主要驱动力，车身传感器中适 用于新能源汽车电子电气架构的电磁类传感器占比有望提升，用于 高精度定位的车载组合导航系统或为车身传感器市场的主要增长 点。我们预计 2025 年全球与中国汽车传感器行业市场有望达到 2121/1004 亿元，2021-2025 年 CAGR 达 34%/39%，其中全球车 载激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达、摄像头、车身传感器市场 有望达到 502/388/248/568/416 亿元，2021-2025 年 CAGR 达 133%/33%/29%/28%/17%，中国车载激光雷达、毫米波雷达、超声 波雷达、摄像头、车身传感器市场有望达到 258/196/97/285/168 亿 元，2021-2025 年 CAGR 达 152%/32%/30%/37%/19%。
汽车传感器产业链条机遇与挑战并存，国内企业有望实现弯道超车。 在汽车传感器各个应用领域中，激光雷达市场主流方案为混合固态， 固态化、芯片化架构是未来的发展趋势，产业链方面国内在模拟芯 片与 FPGA 主控环节存在一定差距；毫米波雷达技术壁垒较高，国 内厂商当前已在整机和 SOC 芯片领域实现突破；车载摄像头 CIS 成 本占比超 50%，中国厂商已具备参与国际竞争的实力；超声波雷达 发展较为成熟，当前已实现国产化，上游芯片环节仍存在差距；MEMS 传感器封测成本通常占总成本一半以上，设计制造与国外差 距明显，封装环节通常由传统 IC 封装企业代工，国内较为领先。
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