储能行业专题报告：中美消纳禀赋迥异，2024年美国储能发展引领全球.pdf
- 上传者：居里夫人
- 时间：2024/02/01
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储能行业专题报告：中美消纳禀赋迥异，2024年美国储能发展引领全球。美国储能定位区域消纳，加州、德州新能源消纳能力见顶下高比例、长 时配储大势所趋。对比中美，中国能源结构以煤电为主缺乏调节资源， 但特高压网架健全、统一电力市场日趋完善，储能定位大范围消纳；美 国能源结构虽以气电为主，但区域差异显著、电网建设零碎且分散、电 力市场协调性差，储能定位区域消纳。以加州为例，新能源高渗透率导 致净负荷曲线向“深谷型”转变，新能源消纳能力接近于 0。故高比例、 长时储能预计将成为保证电力系统稳定、支撑电站经济性的重要手段。
美国储能 24 年增速全球领先，两大细分市场并驾齐驱。表前市场：技 术性+经济性主导，电网升级+并网法案改革驱动大储发展提速。美国 大储建设规模与速度主要受技术性、经济性、外部性三重影响，技术性 决定配储形式以独立储能+光储为主，新能源配储比例达 40%，配储时 长平均超 3h、加州平均 4h。经济性决定建设进展，影响因素包括收益 模式、ITC 补贴、项目贷款利率等。外部性包括电网容量、审批效率等 因素。24 年部分州新能源消纳能力见顶强化大储需求，加息周期或结 束、电网升级力度加大与并网法案改革落实，美国大储发展有望提速， 预计 24 年美国表前储能新增 31.2GWh，同比+59.3%，是美国储能主 要市场。表后市场：经济性主导，降息有望释放需求空间。美国户储/ 工商储驱动因素在于降低用电成本、提高光伏自供应比例及提高供电稳 定性，24 年随分布式光伏、电价政策调整与贷款利率下行，预计 24 年 美国户储/工储新增 2.5/1.5GWh，同比+45.6%/118.7%。
中国产业链出海凸显竞争优势。下游：项目开发商从公用事业公司向电 网、金融企业拓展，NextEra、意大利国家电力公司（Enel）等熟悉电 力制度与交易规则的企业占据头部份额。中游：集成商竞争格局分化， 与头部开发商绑定凸显资源优势。特斯拉、Fluence、阳光电源在可融 资性、产品力、渠道布局完善，北美市场份额稳居前三，阿特斯在美拥 有电站资源有望异军突起。上游：电芯、逆变器企业凭借国内产业链成 本与性能优势合作海外集成商开拓市场，国内产业链出海前景可期。
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