恺英网络研究报告：传奇基本盘稳健，新品类驱动增长.pdf
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- 时间：2023/11/13
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恺英网络研究报告：传奇基本盘稳健，新品类驱动增长。页游起家的传奇品类龙头，走出逆境重获增长。公司早期以页游起家， 上市后深耕传奇、奇迹类赛道。公司定期报告显示，代理手游《全民奇 迹》累计流水超过 83 亿元，自研产品《蓝月传奇》总流水超过 40 亿， 成为赛道龙头。受传奇 IP 纠纷及自身管理层变化影响，公司经营一度 面临困境。2020 年以来，公司调整管理团队，聚焦游戏主业，积极解 决传奇 IP 诉讼，经营情况改善明显，营收利润重获增长。
传奇类游戏基本盘稳健，传奇 IP 正版化有利头部研发商。公司具备丰 富的研发经验丰富，持续推出传奇品类爆款。同时传奇 IP 国内版权归 属明确，传奇赛道逐步有正版化趋势，行业向更加正规的头部研发商倾 斜，公司有望通过与 IP 方稳定的合作减少法律风险，同时 IP 归属明 确后，盗版产品预计减少，更加优质的产品预计将获得市场份额提升。
研发能力提升，新品类带动增长。公司近三年持续增加研发人员数量， 加大研发投入，同时积极引入二次元、武侠、仙侠等新兴 IP，拓展创 新品类游戏研发。目前公司新品类产品《石器时代：觉醒》、《仙剑奇侠 传：新的开始》上线表现较好，初步验证公司增长潜力。公司 2022 年 报显示其储备有《斗罗大陆：诛邪传说》、《代号：盗墓》、《代号：崛起》 等 IP 向产品，后续产品上线预计驱动公司成长。
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