2024年家电行业投资策略：地产政策持续催化，出口链基本面改善在即.pdf
- 上传者：张**
- 时间：2023/11/14
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2024年家电行业投资策略：地产政策持续催化，出口链基本面改善在即。三大投资主线：【地产链】从7月21日住建部推进老旧小区改造，到7月24日政治局会议未提及“房住不炒”，再 到7月27日住建部再发文降首付、降利率、税费减免以及“认房不认贷”，8月以来“四限”政策 大幅松绑，地产政策风向已经大幅反转，白电和大厨电板块具有较强的后地产属性，相较于其他品 类两者需求与地产相关性更大。白电板块持续首推海信家电。三大白电头部企业美的、格力、海尔 亦会受益。大厨电板块首推老板电器。
【出口链】成长性板块估值经历回调，产品迭代创新可期，推荐海外需求回暖，内销新品持续推进 的石头科技；推荐空气炸锅代工客户持续拓展，咖啡机新品类打造第二成长曲线的比依股份；推荐 关注三季度收入持续改善，控股股东底部增持的小家电出口企业新宝股份。
【核心零部件】盾安环境：热管理核心零部件领先企业，大口径电子膨胀阀有望实现弯道超车；三 花智控：热管理零部件头部企业，储能温控和机器人业务打开新成长赛道；华翔股份：低电价竞争 优势显著，加速黑金铸造行业整合集中度提升。
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