航运行业脱碳深度解析：从短期措施到中期措施，船价上行趋势确定.pdf
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- 时间：2023/07/28
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航运行业脱碳深度解析：从短期措施到中期措施，船价上行趋势确定。MEPC80会议，欧盟Fit for 55计划加速推进，全球航运脱碳目标超预期，全球温室气体净零排放目标，从2100年提前至2050年。国际海运温室气体年度排放总量标准：2030年较2008年至少降 低20%，并力争降低30%（原计划40%）；2040年相比2008年降低70%，力争80%。
全球碳排放从短期措施向中期措施推进
短期措施：以降速航行降低碳排放为主——EEXI（现有船舶能效指数），CII（碳强度指标）
中期措施：碳税、船用燃料从燃料油转换向甲醇、氨等绿色燃料角度落实
经济要素：即船舶GHG排放定价机制（2026年全球范围有望征收碳税，类似欧盟EU ETS）
技术要素：即目标型船用燃料标准，为船用燃料GHG强度提出阶段性降低要求（类似欧盟FuelEU Maritime）
欧盟Fit for 55计划碳排放相比IMO更加严格
2024年1月，欧盟航运业纳入碳交易。50%的国际入境航行和往返欧盟港口的出境航行产生的排放，以 及100% 在 欧盟港口内产生的排放将受到管制
航运脱碳加速推进，老船更新逻辑强化，二氧化碳运输船等新船型带来增量需求，船舶价格进入上行趋势， 造船板块收入天花板打开，重置成本提升航运板块安全边际抬升
（1）船舶板块：我们21年提出的《中国船舶：站在造船新一轮周期2021-2038的起点上》得到验证，2024年不是周期 高点，是上行周期初期，市场担心的宏观压力未阻止船价上涨，更新及环保逻辑是船价上涨的主导因素。行情进入船价 预期引领阶段，推荐中国船舶，苏美达，关注中船防务、中国重工
（2）油轮板块：新造船价格上涨带动重置成本上涨，油轮股底部安全边际抬升，油轮淡季运价强势景气周期得到验证， 后续供需改善催化可期，推荐中远海能，招商轮船。
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