财富管理专题报告：周期类基金的配置价值和筛选.pdf
- 上传者：老*
- 时间：2023/04/18
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财富管理专题报告：周期类基金的配置价值和筛选。产业风格配置：基金投资大有可为的领域。产业风格对于基金业绩影响巨大。
产业风格配置对于基金投资具有较高战略价值。
周期类风格基金值得关注
周期类板块投资逻辑：著名投资者增持或重仓；资本开支减少和受限的供给；估值较低、ROE较高，兼具红利投资特征。
周期类基金的特殊价值：兼顾成长，风控更佳。
周期类基金概况
基于中信证券产业集群分类进行概念界定，2021年下半年来加速扩张；多数规模偏小，被动指数型比重较大。
2021年以来业绩表现相对强势；权益仓位较高，有色行业较重，风格渐趋成长。
周期类基金配置价值和筛选
“纯”周期类基金的筛选：被动与主动品种。
“周期+”基金的筛选：周期兼顾成长。
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