雷达行业深度报告：国防装备更新换代，有源相控阵雷达替代潮流涌起.pdf

上传者：大**
时间：2023/02/09
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雷达行业深度报告：国防装备更新换代，有源相控阵雷达替代潮流涌起。雷达的发展经历了机械扫描、无源、有源再到数字化的发展历程。相控阵雷达具有大量天线元件组成的天线阵面，通过计算机控制天线元件发射不同指向的电磁波束，相比机械扫描雷达，扫描效率更高、重量更轻。有源相控阵雷达每个天线元件都配有单独的收发控制开关，可同时执行多个任务，另外在任务量不大时可只启动部分天线元件工作，相比无源相控阵雷达在信息处理和功耗方面更有优势，是相控阵雷达的发展趋势。数字相控阵雷达对每个收发通道的信号进行数字化处理，每个通道发射以及接收波形所需要的幅度相位数据等参数都是可以单独控制，具有多波束、幅相控制精度高等优点，是有源相控阵未来的发展趋势。

从无源到有源 T/R 组件的需求量大幅增加，从模拟阵到数字阵列 ADC/DAC 需求量大量增加。有源相控阵雷达的每个天线元件都有独立的发射和接收装置（T/R 组件），而无源相控阵雷达所有的天线元件共用一个 T/R 组件。相控阵雷达的天线元件数量通常可达上千、甚至上万，因此从无源到有源发展，T/R 组件的需求量大幅增加。对于数字阵，每个天线元件的信号都被独立地数字化，需要为每个天线元件配备一个 ADC，而对于模拟阵，通常整个阵列仅需要一个 ADC，因此模拟阵向数字阵 ADC/DAC 芯片需求量大幅增加。ADC/DAC 芯片设计难度大，欧美企业占据主要市场份额，国内可设计制造 ADC/DAC 的企业较少，稀缺性较强。

有源相控阵雷达渗透率较低，未来提升空间广阔。 根据 Forest International，2010-2019 年全球有源相控阵雷达销售额占比仅为 25.68%。有源相控阵雷达当前渗透率较低，未来有较大提升空间。根据产业信息网数据，2025 年我国军用雷达的市场规模可达 565 亿元， 2020-2025 年复合增速为 10.48%。我国有源相控阵雷达渗透率在 2020 年约为 30%，预计在 2025 年达到 50%，测算得到我国 2022-2025 年有源相控阵雷达/T/R 组件/T/R 芯片的市场规模分别为 872/327/164 亿元。根据 Strategic Defense Interlligene，2025 年机载、陆基、声纳和空基、舰载的四大雷达应用领域的市场占比分别为 36%/27%/20%/17%，测算得到 2022-2025 年，机载、陆基、声纳和空基、舰载有源相控阵雷达的市场规模分别为 314/235/174/148 亿元。