化工行业2023年度投资策略报告：新材料国产化加速骏业日新，静待需求修复.pdf
- 上传者：楚**
- 时间：2023/01/18
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化工行业2023年度投资策略报告：新材料国产化加速骏业日新，静待需求修复。2022 年，国内多地疫情反复，货运物流受阻，企业生产开工受限，宏 观经济及下游行业表现疲软，化工品需求受到抑制。国际地缘冲突、 美联储加息等因素推动下，全年国际油气价格先涨后跌并维持相对高 位宽幅震荡，化工品成本端受压，价格随之先扬后抑。基础化工行业 在需求疲软、价格回落、成本受压等多重因素影响下，全年景气度回 落显著，行业估值已回落至近 5-10 年偏低区间。目前国内疫情管控 已放开，企业陆续恢复正常生产运营，加之国内提振经济及房地产产 业的政策利好陆续释放，预计 2023 年化工品需求有望随下游产业复 苏而逐步修复，基础化工行业或将开启新一轮景气周期。2023 年建 议关注三条投资主线：1.十四五期间重点规划、国产替代化趋势明确 的高附加值新材料，主要涉及新能源、半导体、航空航天等产业链的 相关细分领域；2.随产品供需结构逐级收紧行业盈利性有望修复，同 时下游需求有望回暖的氟化工；3.资源端磷矿石紧缺性愈发凸显，切 入新能源赛道周期性有望削弱的磷化工。
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