通信运营商行业研究报告:运营商战略聚焦,云计算迎来高速增长与价值重估.pdf
- 上传者:居里夫人
- 时间:2022/12/30
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通信运营商行业研究报告:运营商战略聚焦,云计算迎来高速增长与价值重估。格局变化:运营商地位快速提升。2022 年上半年,天翼云 IaaS 排名国内第三 位,移动云 laaS+PaaS 排名提升到国内第六。预期 2022 年,移动云、天翼云、 联通云的收入将超过 500 亿元、400 亿元、300 亿元,接近翻倍增长。资本开支 方面,运营商持续加大对算力网络及云计算领域的投入,中国电信和中国联通 2022 年算力领域投入增长预计超 60%,三大运营商云服务器数量、IDC 机柜加 速扩张。考虑到运营商云计算在云网融合、安全可信、战略聚焦、资源投入等方 面的综合优势,我们预期运营商云计算业务 2022-2024 年仍将保持高速增长, 收入增速将显著领先互联网云厂商。
行业趋势:上云加速,兼顾效率与安全。
1)市场规模:万亿市场,快速增长。根据 Gartner,2021 年全球公有云市场规 模达 3,307 亿美元,同比+32.4%。根据 Forrester 预测,2026 年全球公有云市 场有望达 1 万亿美元,2021-2026 年 CAGR 约 25%。根据 IDC,2021 年中国 公有云市场规模达 275.2 亿美元,IaaS、PaaS、SaaS 占比分别为 62%、15%、 23%。根据 IDC 预测,2022-2026 年中国公有云市场规模 CAGR 将超 30%。
2)技术趋势:开源为基,自研加速。对于云厂商而言,核心的底层技术是 IT 硬件资源的虚拟化技术以及调用虚拟化资源的云基础架构的搭建。云基础架构方 面,海外公有云龙头 AWS、Google、Azure 均采用自研的产品技术体系。国内 除阿里云采用自研飞天系统外,其他厂商大多采用开源 Openstack 架构或者基 于 OpenStack 的二次开发。从底层技术看,自研或开源不构成厂商进入云计算 领域的绝对壁垒,但自研更具竞争优势。我们认为,软件&生态是云计算长期竞 争关键,PaaS 能力逐步取代 IaaS 成为客户选型的关键。
3)国内需求:上云加速,兼顾效率与安全。在较高的互联网用户渗透率和流量 增速放缓背景下,互联网新增上云需求显著放缓。当前,传统企业上云率较低且 IT 开支仍有较大提升空间,预计随着数字化以及国家产业政策的支持,传统企 业客户逐步成为上云主力。上云需求方面,不同行业客户需求差异较大。政企 客户:自主可控&系统安全是关键,倾向于相对折中的混合云路线,对性能要求 相对较低;大型互联网客户:对公有云 SLA 质量要求最高,存在自建公有云的 可能性;中长尾互联网/行业客户:关注 PaaS 层赋能能力+云交付效率+云平 台系统安全。
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