保险科技产业全景梳理.pdf

保险科技产业全景梳理。根据保险业务链及持牌种类两个维度，大致可将保险科技化产业参与主体划分为 1）风险 承担者；2）中介经销商；3）监管与行业基础设施；4）底层技术推动者。具体而言： 1） 风险承担者：传统险企&专业互联网保险公司 传统保险公司结合自身 IT 条线研发和外部技术引入，在产品、营销、运营管理、外部数 据互联等方面实现创新。头部保险公司逐步建立起监管、行业、企业多方联动的数据治理 体系。专业互联网保险公司可实现全业务流程线上化，通过第三方渠道引流，对长尾和年 轻客群把握能力更强，目前市场共计 4 张牌照，业绩分化显著。

2） 中介经销商：保险经纪&保险专业代理等

中介机构凭借革新技术逐渐以专业化角色介入产品和服务。除分销业务，保险中介向后端 核心与增值服务等领域渗透。健康险相关保险公司与医疗科技公司开展合作，例如开发可 穿戴设备，或通过“保险经纪+TPA”模式将保险支付与医疗与健康管理服务有机结合，通过 改变对信息的采集、分析和使用方式，提供更准确、安全、高效、直观的健康险服务。

3） 监管与行业基础设施：中国银保信、保交所、中保登等

我国保险监管科技起步较晚，行业基础设施建设落后于银行与证券行业。目前行业设有中 国银保信 、中保登、上海保交所等行业基础设施，各部门均尝试通过新兴技术手段推动行 业向标准化、科技化转型，提高监管与市场效率。

4） 底层技术推动者：金融 IT 服务商等

核心业务系统改造仍是保险 IT 市场最主要业务构成，市场规模稳步扩张。2021 年中国保 险业 IT 解决方案市场规模达到 101.2 亿元人民币，同比增长 19.6%，从细分市场结构来 说，寿险与财险核心业务系统改造占据最大比例。

产业多方位需求均指向科技化转型。1）负债端对更精准的产品定价风控体系以及创新智 能化的保险分销渠道管理模式的需求正在持续扩大；2）资产端需要打造智能化保险资产 管理平台以适应更精细化的偿付能力监管体系；3）综合服务运营端对于内部业务协同管 理和外部数据互联都提出了更高的要求；4）新会计准则 IFRS9、IFRS17 要求保险公司亟 需建立起能在多个业务系统和财务总账系统之间承担集中会计计量记账的数字化子账平 台，对金融工具和保险合同进行会计计量和估值。

保险科技行业仍处初期发展阶段，未来市场空间广阔。《保险科技“十四五”发展规划》指 出，要推动实现行业平均保险信息技术投入占营收比超过 1%。以保费收入作为衡量基 数，囊括保险中介产业科技化投入，预计中长期保险科技化产业收入大概占行业保费收入 比的 1.5%-2%左右。以 5%保费复合增速计算，预计 2030 年行业保费总收入将达到 6.97 万 亿元，对应我国保险科技市场规模约达 1045-1393 亿元。