胶原蛋白行业专题报告：重组胶原龙头的路径选择，巨子生物、华熙生物类比解读.pdf
- 上传者：小**
- 时间：2022/11/08
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胶原蛋白行业专题报告：重组胶原龙头的路径选择，巨子生物、华熙生物类比解读。I. 赛道红利-胶原vs玻尿酸：市场容量是孵化大企业的前提。沙利文预计重组胶原未来6年10倍千亿容 量，下游需求次第花开（专业护肤、注射针剂、医用材料），相较玻尿酸，胶原修复性强、成本定 价更高、批文更少，入局企业享有更优的竞争格局，也需更强的前瞻投入（未来渗透有赖于进一步 降本和市场投入）。 II. 路径选择-巨子vs华熙：重组胶原龙头巨子的养成可类比华熙，上游研发赋能下游应用（公司特点同 为“技术领先+品牌突出”）；但不同点是，华熙先行拓展医疗终端后成功打造四大品牌，而巨子路 径选择先以专业护肤为切入点（以敷料大单品打开通路，妆字号放量接力），后积极申报针剂医美 并拓展生物医用材料；巨子的品牌打造以①定位差异化、②成分为核心并注重专家教育、③大单品 反哺全矩阵、④渠道由专业→大众/线下→线上为核心逻辑。 III. 未来增量-巨子的可能：公司同为平台型技术企业，参考华熙基于研发优势不断赋能下游品牌打造、 合成生物平台驱动未来增长；中短期看，巨子在护肤端保障景气（线上放量）及针剂端带来增量 （临床开启）均大有可为；中长期看，华熙在合成生物平台下的横向战略，我们认为未来也可成为 巨子的长期发展借鉴。
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