中国电商行业研究：从五大维度看竞争环境变化对中国电商龙头的影响差异.pdf
- 上传者：楚**
- 时间：2022/09/16
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中国电商行业研究：从五大维度看竞争环境变化对中国电商龙头的影响差异。我们预计未来三年中国电商市场规模年均复合增长 10%：中国零售电 商经过近二十年衍变发展，逐渐由增量步入存量时代，我们预计疫情后 逐步复苏，未来稳健增长。电商核心要素包括：人、货、场，而行业迭 代的本质也是围绕三要素的重构：下沉用户争夺、近场电商崛起以及去 中心化下的渠道多元化是中国电商行业的三大主题：1）从“人”的角 度来看，短期看下沉市场争夺，中长期增长更依赖消费频次提升。虽然 下沉市场红利有所减弱，仍是主要用户增量；2）从“货”的角度来看， 近场电商为行业带来增量，社区团购和即时零售业务迅速崛起。2021 年 中国实物商品线上渗透率有约 25%。从细分品类来看，生鲜因其易损属 性，“上线”速度远落后其他品类，低于 10%。随着供应链基础设施的 完善，未来渗透率仍有很大上升空间；3）而从“场”的角度来看，去 中心化推动渠道多元化，行业竞争加剧。私域电商和直播带货高速增长， 打破传统电商的原有竞争格局。直播带货高增长，分食传统电商大盘， 助推洗牌，然而直播带货对特卖电商冲击或更为明显，成为品牌商清理 库存的渠道之一；头部主播变动极大地影响了各平台带货交易额的博 弈。
五大维度看竞争环境变化对传统电商龙头的影响差异：我们通过五个 维度来对比传统电商龙头各自的竞争优势，包括产品丰富度（“多”）、 物流体验（“快”）、商品品质（“好”）、价格优势（“省”）和操作便捷度 （“易”）。我们认为竞争环境变化或将导致各平台在不同维度的差距有 所改变。各平台在“多”、“易”等维度的差异逐渐缩小。“快”、“省” 的优势建立在长期布局之上，供应链优势将更加凸显。
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