汽车线控底盘行业深度报告：智能电动浪潮下的千亿蓝海.pdf
- 上传者：S***
- 时间：2022/05/23
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汽车线控底盘行业深度报告：智能电动浪潮下的千亿蓝海。ADAS市场规模快速扩张，其发展离不开线控底盘。根据中汽协测算，2020年ADAS主要功能市场规模达844亿元，我们预计 2025年将达2279亿元。目前，各类ADAS中以自主控制类为主要趋势，其发展依赖于线控底盘技术。国务院《新能源汽车产 业发展规划(2021—2035年)》中提到要突破线控执行系统技术，工信部近两年的文件中亦提及要加快线控底盘/线控转向研发。
线控底盘与智能电动汽车高度匹配。线控即用线（电信号）来控制执行机构，从而实现控制汽车的目的。因此，线控底盘更 加匹配智能电动汽车：①线控底盘减少机械连接，为底盘布局提供更多灵活性，且无需真空源提供真空助力。②电动车电池 容量更大，电气化程度高，能够承载的电子电气设备更多，为线控底盘奠定硬件基础。线控底盘主要由线控制动、线控转向、 线控悬架、线控油门和线控换挡构成。其中，线控制动和线控转向技术壁垒最高、发展较晚，目前渗透率较低。
线控制动：分为线控驻车制动和线控行车制动。
线控驻车制动（EPB）：经历拉索式—集成式发展，优点为：①硬件间解耦，拓展性更强；②在紧急状态下可作为行车制动 使用。我们预计，2025年国内EPB市场规模将达220亿元，国产替代空间大。
线控行车制动：包括电子液压制动系统（EHB）和电子机械制动系统（EMB）两类。
EHB：在原有传统液压制动基础上发展而来，可分为One-Box和Two-Box两种技术方案。One-Box集成度更高，空间 占用小，重量轻，成本较低，能量回收效率高，已成为当前的主要发展趋势。伯特利是国内首家量产One-Box的自主供 应商，第一款产品WCBS已于2021年6月初正式量产。
EMB：将传统制动系统中的液压装置用电子机械系统替代，较EHB优点突出，但缺少备用制动系统，且技术难度较大， 目前还处于研究阶段。2021年4月长城精工发布自研EMB并计划于2023年量产，将成为全球首家实现EMB量产的企业。
市场空间广阔：我们预计，2025年线控行车制动在新能源/燃油乘用车中渗透率分别达30%/16%，以单车价值量2300元 来计算，对应市场规模将达到129亿元，2021-2025年CAGR达87%。
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