三峡能源(600905)研究报告:新能源发电龙头,海上风电领头羊.pdf
- 上传者:浪潮
- 时间:2022/05/13
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三峡能源(600905)研究报告:新能源发电龙头,海上风电领头羊。新能源运营商有望享受量价齐升的红利。“双碳”目标加速能源转型, 根据 2022 年 3 月《“十四五”现代能源体系规划》,我们预计 2025 年全国风电、光伏总装机将分别达到 525GW 和 643GW,22-25 年风电、 光伏年均新增装机将分别达到 49GW 和 84GW;绿电交易赋予环境价值, 有望增厚新能源运营商利润。从广东、江苏公布的 2022 年电力市场 年度交易结果来看,绿电价格高于煤电基准价 6-7 分。随着政策支持 以及碳排放管控等因素,绿电交易规模有望进一步扩大。
装机增长推动营收净利双增。截至 2021 年末,公司投产装机容量合 计 22.9GW,较 2020 年末投产装机容量增长 47%。其中,风电装机 14.27GW,较 2020 年末增长 61%;太阳能发电装机 8.41GW,较 2020 年末增长 29%。公司 21 年实现扣非归母净利润 50.67 亿元(同比 +45.53%)。在新能源装机规模快速扩张、发电量和上网电量不断增长 的带动下,近年业绩的表现亮眼。
承载集团转型重任,海风先发优势明显。公司作为三峡集团新能源业 务主体,承担集团转型重任,十四五装机规模提升确定性强。根据公 司总体发展规划,十四五期间每年新增装机规模将保持稳定增长,力 争十四五末总装机规模达到 50GW,较 2021 年末 22.9GW 装机规模仍 有 1 倍以上的增长空间;公司海风先发优势明显,2021 年末已投运海 风规模 4.57GW,排名行业第一,集中连片规模化开发格局成型。
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