阿里健康（0241.HK）研究报告：阿里巴巴生态中的核心医疗业务板块.pdf
- 上传者：居里夫人
- 时间：2022/02/09
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阿里健康是阿里生态的核心在线医疗服务板块。凭借阿里生态的用户群（即支付宝、淘宝和 UC 浏览器），阿里健康不断有效扩大用户群和品牌影响力。疫情爆发令在线医疗服务被更广泛的用户群所接受，我们认为阿里健康具有强大的基础设施和技术能力优势，有望从长期结构性变化中获益。我们预计公司 FY22-24 收入年复合增速为 31.8%， FY22/23/24 调整后净亏损分别为人民币 4.814/1.377/0.027 亿元。我们基于 DCF 估值得出目标价 9.0 港币（WACC 9.4%，永续增长率 2.5%），对应 3.6 倍 FY23 年预测 PS。首次覆盖给予“买入”评级。
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