格科微深度报告：Fabless转型Fab~lite，图像传感器龙头开启新篇章！.pdf
- 上传者：楚**
- 时间：2021/08/17
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格科微深度报告：Fabless转型Fab~lite，图像传感器龙头开启新篇章！公司依托工艺端knowhow与稳定的客户资源，占领5M及以下CMOS图像传感器市场绝大多数份额。未来公司将自建部分晶圆BSI产线及晶圆制造中试线，实现从Fabless向Fab-lite运营模式转变，我们认为公司自建产线有利于缓解产能紧张，同时加速新产品迭代验证。公司未来高像素产品将加速渗透。受益于手机光学升级及自动驾驶加速落地，全球CMOS市场保持稳定增长。从出货量来看，2M/5M/8M出货量将占总出货量的约50%。公司通过成本及工艺优势，在2M/5M市场取得较大份额。5M/8M/13M产品技术路径相似，随着公司与国内代工厂的合作顺利进行，我们认为8M/13M产品将为公司今明两年成长贡献主要动能。未来随着公司自建产线完成，公司高像素产品有望加速迭代，COMS业务有望继续保持增长。
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