格科微专题研究报告：“CIS+显示驱动”双轮驱动快速成长.pdf
- 上传者：潘*
- 时间：2021/08/25
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格科微是国内领先的 CIS 与显示驱动芯片设计公司，也是国内收入规模最大的芯片设计公司之一。公司自 2003 年创立起便专注于 CIS 的研发与生产，CIS 产品覆盖 2MP-13MP，目前公司已经成长为全球第四、中国第二的 CIS 厂商。2012 年公司切入显示驱动芯片赛道，2020 年在国内显示驱动芯片市场份额排名第二，2018-2020 年收入 CAGR 高达 72.5%，未来公司将依托强大的供应链资源，坚持“CIS+显示驱动”双轮驱动战略，成长为国内领先的芯片设计公司。我们预计 2021/22/23 年公司 EPS 分别为0.56/0.90/1.16 元，首次覆盖格科微给予“买入”评级，目标价 44.02 元，基于 49 倍 2022 年 PE，处于 A 股芯片设计行业估值的均值水平。
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