毕马威：2026中亚生命科学行业市场概览报告.pdf

中亚五国2025年总人口达8370万，国内生产总值总额达5433亿美元，预计2026年经济增速将超6.5%，GDP总额突破6000亿美元。在强劲的经济与人口扩张驱动下，区域医疗健康需求正加速释放。毕马威发布的本报告系统梳理了哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯共和国、塔吉克斯坦和土库曼斯坦的生命科学行业基本面，涵盖宏观经济、卫生支出、医药市场规模、肿瘤诊疗能力及监管准入路径。

医药市场规模与供需格局

2024年中亚药品进口总额达42亿美元，哈萨克斯坦（22.3亿美元）与乌兹别克斯坦（15.5亿美元）合计占据89.7%的绝对份额。然而，中国药品在五国进口总额中的占比仅为3.3%，在哈萨克斯坦的渗透率更是低至0.9%。庞大的进口基数与极低的市占率，凸显了中国药企在该区域的拓展空间。两国药品市场规模均达24亿美元，但渠道结构迥异：乌兹别克斯坦96%依赖零售，哈萨克斯坦则呈零售（59%）与医院报销（41%）并重格局。

卫生融资与支出结构

各国医疗融资模式分化严重。哈萨克斯坦依托社会健康保险制度，政府卫生支出占比稳定在61.5%；而土库曼斯坦和塔吉克斯坦的患者自付比例畸高，分别达77.4%和62.4%。这种政府资金与自付支出的巨大差异，直接决定了各国药品的负担能力、报销覆盖范围及渠道可行性。

肿瘤疾病负担与基建落差

以肿瘤领域为例，乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦是新增癌症病例最多的国家，2024年分别新增38465例和29851例。但在诊疗资源上，吉尔吉斯全国仅有35名肿瘤科医生，而乌兹别克斯坦新建的肿瘤中心已配备650张床位。同时，阿斯利康、辉瑞等跨国药企正通过与当地政府及国际组织合作，加速创新肿瘤药品的引入与分发。

监管准入与国家吸引力评级

注册路径上，哈萨克斯坦和吉尔吉斯共和国支持国家与欧亚经济联盟（EAEU）双轨注册，审批周期12至18个月；乌兹别克斯坦等国维持独立注册，周期缩短至3至9个月。报告最终通过国家吸引力矩阵，将兼具庞大市场需求与较好准入条件的哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦评定为“高优先级扩展市场”，将准入容易但商业规模有限的土库曼斯坦和塔吉克斯坦归为“选择性扩张机会”。