欧洲摩托车行业研究系列报告之三：进口集中度高，中日重塑格局.pdf

全球两轮车市场中，欧洲始终是各大摩托车制造国争夺的核心高地。欧盟摩托车进口市场呈现出极高的集中度，且这一趋势在过去十年间持续强化。2025年数据显示，欧盟摩托车进口额前三大来源地（CR3）占比已达82.3%，较2015年提升7.0个百分点；进口量CR3占比达79.2%。在这一格局中，中国与日本分别在数量和金额两端确立了主导地位。

中日主导的双轨格局

日本持续占据欧盟摩托车进口金额榜首，2025年占比37.5%。其对欧出口以大排量车型为绝对主力，500cc以上排量占比高达93%，平均进口价格达到6879欧元/台。中国大陆地区则占据进口数量第一，2025年占比53.6%，进口金额占比从2015年的14.7%快速攀升至27.4%，跃居第二。泰国作为国际品牌代工聚集地，大排量车型快速增长，位列第三。

关税体系的差异化影响

欧盟对摩托车实施6%和8%两档约束关税（以250cc为界）。中国、泰国、美国等均按此标准顶格征收。而日本、瑞士等国基于自由贸易协定享受全排量零关税，越南除50cc以下按1%征收外亦为零关税，印尼则适用2.5%至4.5%的优惠税率。关税差异直接影响了各国的价格带竞争区隔。

中国出口结构的深度蜕变

中国对欧摩托车出口呈现显著的“价格驱动”特征。2015-2025年出口额CAGR达13.5%，远超出口量3.34%的CAGR。出口结构发生根本性逆转，50cc以下车型金额占比从42.7%骤降至8.7%，500cc以上车型占比从0.8%跃升至34.4%，其中500-800cc车型进出口额CAGR高达72%。2025年中国出口均价提升至1531欧元/台，虽较日本仍有差距，但中国摩托车产业正依托全产业链优势，由低价走量向技术驱动与品牌出海进阶。