2026综合算力全景分析报告-算力产业发展方阵.pdf

中国信息通信研究院联合算力产业发展方阵发布的《2026综合算力全景分析》，系统梳理了我国综合算力发展的全貌与区域格局。截至2026年6月底，我国在用标准机架数达到1556万架，同比增长43.4%；智算规模达到2185EFLOPS，同比增速高达177.3%，与美国共同构成全球智算扩张的两大主引擎。全国存力总规模突破2000EB，以全闪存为代表的先进存力占比如期完成30%以上的规划目标。

矩阵评价体系升级

研究构建了综合算力矩阵体系5.0，从算力、存力、运力、环境四个维度对全国31个省级行政区开展量化评估，并将原“模力”维度整合纳入“算力”维度下的“算模能力”指标。评价结果由传统的TOP10排名榜单升级为“坐标矩阵图谱”，以客观刻画区域算力发展的综合能级与结构特征。

区域发展格局分化

评估结果显示，河北省、江苏省、广东省、上海市、北京市等位居全国综合算力前列。具体而言，河北省算力规模优势突出，在用标准机架达250.4万架，智算规模达556.1EFLOPS；广东省存力规模与质量均处全国先进水平；江苏省、浙江省在运力协同方面表现较强；新疆、甘肃、青海等西部省区凭借“低电价+冷气候+广土地”组合优势，在资源环境维度占据首位，但市场环境相对薄弱，呈现“硬强软弱”特征。

核心挑战与发展建议

当前我国算力建设面临区域梯度分化明显、算力与行业场景融合深度不足、部分枢纽省份“规模—质效”剪刀差突出以及跨区域调度受限等现实挑战。对此，研究提出分区施策推进差异化布局、延链强链完备软硬件产业体系、绿色赋能打造低碳型算力底座、统筹管控健全全国一体化算力发展制度体系四大建议，以推动算力产业从“规模建设”向“质效并举”转型。