电力设备行业周报：亿纬锂能与Fluence签订电池供货框架，AIDC储能有望迎来机遇.pdf

亿纬锂能与全球储能集成龙头Fluence签署2027—2031年206GWh电池供货框架协议，创下储能行业有史以来最大规模纪录，标志着我国头部电池企业深度融入全球AIDC储能核心供应链。多年期长期协议取代年度框架成为主流，电池环节竞争正从价格博弈转向产能绑定与交付能力竞争。

AIDC基础设施加速演进

华为发布全球首个3D数据中心，机电预制化率超90%，交付周期缩至3个月。Nebius再次上调GPU云服务价格约20%，B300累计涨幅达56%，印证算力供需偏紧。英伟达、谷歌等发起成立AI能源管理联盟，推动数据中心动态调整用电量。液冷技术因PUE政策约束与TCO优势，正从“可选项”转变为“必选项”，CDU、冷板等二次侧环节迎来密集扩张期。

人形机器人临近量产节点

特斯拉启动新一轮中国供应链审厂，计划2026年下线5万台Optimus并部署至全球超级工厂。丰田拟在全球引入40万台自主研发机器人。宇树科技发布G1+，电机峰值扭矩提升110%，售价9.5万元。行业处于0—1量产关键期，下一个验证窗口为10月下旬特斯拉Q3财报。

新能源与电网投资稳步推进

锂电产业链受出口关税取消及下游需求拉动，景气度上行。8月国内新型储能新增装机3.76GW/11.42GWh，同比增长13%/20%。光伏反内卷政策加码，贱金属替代方案进入量产突破期。国家能源集团15GW风机框采开标，德国引入差价合约机制利好海风。闽宁两省完成首次算电协同联动，开启“算力跟着绿电走”新模式，电网投资进入高速增长周期。