QuestMobile-2026年智能手机行业市场研究报告.pdf

国内智能手机市场正处于存量博弈与技术范式转换的交汇期，终端活跃设备格局呈现显著的结构性分化。华为以2.76亿台活跃设备居首，Vivo、小米等腰部品牌凭借中高端质价比策略实现逆势增长，市场份额差距加速缩小。

市场大盘与品牌格局

2025年6月至2026年6月，国内智能手机月出货量在1600万至3100万部区间波动，新上市机型数量同比收缩。移动互联网月活用户增至12.82亿，同比增速降至1.2%。品牌方面，Apple微降至2.68亿台，Vivo同比增长9.5%至2.12亿台，小米增长6.4%至1.29亿台，三星同比下滑15.0%。

换机流向与价格带迁移

2000-4999元价位段成为换机核心区，2000-2999元价位段活跃用户占比升至29.7%。换机流向呈高端双向渗透、腰部互渗特征，OPPO与小米用户留存率分别达53.5%和48.3%。同时，主流厂商自2025年底起密集上调新老机型售价，涨幅在100至600元不等。

AI大模型与Agent终端演进

软件端，7款手机端侧大模型完成备案，涵盖全栈自研、端云协同及第三方集成等多条技术路线，终端AI应用月活突破亿级，潜在换机用户AIGC行业活跃渗透TGI达186.3。硬件端，折叠屏持续迭代，Robot Phone与AI原生手机推动形态破圈。微信与多家终端厂商完成A2A协作架构落地，打通系统级AI与超级应用生态。

圈层营销与渠道重构

游戏用户高度偏好Vivo与小米，拍照达人集中于Apple与华为。营销链路向“渠道+人群+AI”精算演进，抖音商城在潜在换机人群中渗透率同比提升6.0%，2026年上半年行业硬广投放超五成集中于短视频媒介。