具身智能行业专题研究：具身智能产业发展现状与展望，兼谈河南的角色、份量及战略意义.pdf

2026年中国具身智能市场规模预计突破1.09万亿元，产业正式从小批量商用迈向规模化量产的关键跨越期。在此背景下，全国近90%的企业高度集聚于粤京沪浙苏五地，而河南省凭借深厚的制造业底盘与丰富的应用场景，确立了“以制造承接量产、以场景牵引落地”的差异化生态位，成为补全全国“研发—中试—量产—应用”产业闭环的重要一环。

产业现状与技术演进

中国具身智能产业呈现爆发式增长，2026年上半年一级市场披露融资金额超1110亿元，同比增长3.5倍。技术层面，视觉-语言-动作（VLA）统一架构成为主流，核心零部件加速国产替代，哈工大、汉威科技等在关节模组与高精度传感器领域取得突破。商业化路径沿“工业制造—商业服务—特种作业”梯次推进，宁德时代产线、比亚迪工厂均已实现人形机器人实质性部署。

河南产业链图谱与竞争力

河南具身智能产业呈现“两头强、中间弱”的结构特征。上游核心零部件领域涌现出多家“隐形冠军”：鸿元轴承在人形机器人关节轴承国内市占率超90%，汉威科技构建了覆盖触觉、嗅觉、平衡等多维度的传感器矩阵，埃尔森智能深耕3D视觉引导十余年。中游整机制造环节本土力量尚处早期，主要通过引进众擎、优必选、智元等头部企业落地量产基地，如众擎在郑州规划建设年产5000台生产线。下游应用端依托全省41个工业大类齐全的体系，在汽车制造、3C电子、粮仓巡检、文旅服务等场景具备天然的数据采集与实训优势。

发展模式与面临挑战

河南探索出“以平台聚生态”的组织模式，通过组建省级产业公司、建设中豫具身智能实验室及中部首个异构人形机器人训练场，系统性整合政策、资本与场景要素，促成“研发在沿海、量产在河南”的跨区域协同。但产业纵深发展仍面临核心挑战：一是精密减速器、伺服电机等高价值核心部件本土布局不足，产业链根植性有待提升；二是高端研发人才蓄水池偏浅，与京沪深存在显著差距；三是各地市间协同机制尚需完善，以避免同质化竞争。

总体而言，河南在全国具身智能版图中扮演着不可替代的“协同者”角色，其从项目集聚走向生态扎根的进程，将为后发地区布局未来产业提供重要参考样本。