科济药业_B-2171.HK-深度报告：全球首款实体瘤CAR_T获批，通用+自体CAR_T平台共筑长期价值.pdf
- 上传者：小*
- 时间：2026/09/08
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全球首款实体瘤CAR-T产品恺力美的获批，标志着科济药业在细胞治疗领域实现从血液瘤向实体瘤的重大跨越。本报告深入剖析科济药业的核心竞争力，重点评估其双轮驱动的商业化策略。
恺力美在确证性II期临床中展现出显著生存获益，mPFS延长近3倍，且安全性良好，≥3级CRS发生率仅4.5%。泽沃基奥仑赛则在多发性骨髓瘤治疗中保持高缓解率，2025年已获218份订单，商业化进程加速。两大产品共同构建起公司的收入基石。
技术层面，THANK-u Plus和CARvivo平台有效攻克通用型及体内CAR-T的技术瓶颈。CT0596和CT1190B等通用型管线数据优异，ORR分别达63.1%和91.7%，为长期增长提供第二曲线。报告预测公司2028年将实现盈利，PS估值随营收放量快速下降，具备较高投资价值。
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