投资策略-AI4S行业深度：行业概况、市场空间、产业链及相关公司深度梳理.pdf

全球主要经济体已将 AI for Science（AI4S）上升为国家战略，视其为继实验、理论、计算、数据科学之后的科研“第五范式”。本报告深入梳理 AI4S 行业概况、技术特性、商业落地情况及产业链格局，揭示其从辅助工具向科学发现引擎的本质转变。

战略地位与技术演进：AI4S 通过重塑科研全流程，加速解决重大科学难题。随着通用大模型能力提升，AI4S 成为模型公司追求高价值落地的核心方向。2024 年 AlphaFold 获诺贝尔化学奖印证了其硬核价值。中美欧英等国密集出台政策，通过顶层设计与资源投入系统性布局该赛道。

基础设施突破：2026 年发布的我国最大 6 万卡全栈自主可控 AI4S 计算集群，标志着算力底座的重大突破。该集群由中科曙光自主研发，具备顶尖浮点运算能力，大幅压缩科研周期，支撑国家超算互联网应用，提升了我国在基础科学研究领域的自主可控能力与国际竞争力。

商业落地与竞争要素：行业正从 L1/L2 向 L3“单领域闭环”阶段演进。数据与实验闭环能力成为核心竞争壁垒。高质量科学数据的稀缺性与自动化实验室（Self-Driving Lab）构建的“AI 预测—实验验证—数据回流”飞轮，决定了技术进步速度。前沿模型在生命科学等领域能力显著提升，部分指标超越专家基线。

产业链与市场空间：产业链涵盖上游算力、中游模型平台及下游应用。代表企业如中科闻歌、剂泰科技、英矽智能、晶泰控股等在 AI 制药、新材料等领域实现商业化落地。预计 2030-2035 年 AI4S 将迎来规模化爆发，中国市场规模远期有望突破千亿级别，实际经济影响远超直接市场收入。