房地产行业2026年度中期投资策：何以均衡？.pdf
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- 时间：2026/07/10
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本报告为房地产行业2026年度中期投资策略，主题为“何以均衡”。报告首先从价值视角探讨住房价值中枢，指出房价本质是房租资本化，核心城市70年产权住房合意租售比约为2%-3%，自住视角下情绪价值可降低租售比要求。其次，分析租金展望，认为全局企稳尚需时日，但结构性改善有望兑现，科技行业崛起或带来局部区域租金企稳。再次，判断行业周期，认为量价降幅收窄，行业调整进入下半场，二手房量价边际修复，新房“好房子”表现亮眼，结构性触底可期。最后，探讨股票价值，提出“二分法”估值框架，认为优质房企股价领先基本面见底，建议关注龙头开发及多元化赛道投资机会，如优质商业、物管龙头及核心城市优质经纪龙头。
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