国防军工行业：商业航天卫星组网加速，船舶制造景气周期持续.pdf
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- 时间：2026/07/02
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2026年上半年，国防军工（申万）指数下跌9.53%，表现逊于沪深300指数，板块估值回落至中位水平，细分板块涨跌分化，航海装备为唯一增长板块。商业航天方面，SpaceX上市提供“技术+现金流+新兴业务”的发展模板，其通信互联业务为主要营收来源。中国商业卫星星座处于早期阶段，中国星网与垣信千帆加速组网，受国际环境限制，国内聚焦中上游卫星及火箭研制模块，优先适配专用业务需求。船舶制造方面，“十五五”规划推动高端船舶与海洋工程装备发展，国际造船需求因海运运价上涨而进入景气周期。2026年一季度，油轮新签订单大幅增长，支撑行业景气度。中国造船业手持订单全球市占率第一，高价船占比提升，在原材料价格缓降背景下，盈利空间向好。
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