基金分析报告：成长价值基金池202605，超额收益稳步回升.pdf
- 上传者：v*****
- 时间：2026/05/21
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本报告分析了成长价值基金池在2026年5月的表现与策略。成长价值策略核心在于以合理价格买入具备优秀商业模式和健壮财务的公司，通过PB-ROE因子筛选基金。历史数据显示，基金池自2015年至2026年5月，年化收益率显著，相对于偏股基金指数保持超额收益，且年化夏普比率良好，兼具稳定性与进攻性。超额收益主要源自选股能力，行业配置和动态调整亦有贡献，而风格暴露对超额收益无正向贡献。近期组合大幅增持TMT，减持周期，呈现高动量、高波动率特征。基金池精选标准包括任职时间、规模、持仓集中度及PB-ROE因子暴露排名，当前组合由10只基金等权构成，涵盖消费、科技、制造等多个领域，为投资者提供配置参考。
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