韦尔股份专题报告：四大核心驱动力，CIS龙头再起飞.pdf
- 上传者：新**
- 时间：2021/09/17
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韦尔股份专题报告：四大核心驱动力，CIS龙头再起飞。车用CIS是公司未来成长第一大动力。我们测算自动驾驶推动单车搭载CIS数量将由目前的2颗增加至2025/2030年的6/11.8颗；预计到2030年全球车载CIS市场规模将达142.2亿美元，10年CAGR超28%。公司是全球车载CIS第二大厂商，市占率超20%，已覆盖各大主流车企，相比第一大厂商安森美公司产品定位高端、CIS技术领先，预计21-25年公司车用CIS业务收入CAGR超30%。TDDI业务整合加速，成长确定性强。随着技术进步，TDDI整合显示驱动芯片与触控芯片的优势明显。我们预计到25年TDDI在手机/平板市场渗透率将提升至80%/75%，市场规模将达19.3亿美元，20-25年CAGR为16.8%。公司20年收购整合新思科技，完整继承开发技术，叠加自身在手机领域的渠道和品牌优势，将成为未来新的增长动力，21年收入有望翻倍。
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