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豪迈科技研究报告：轮胎模具隐形冠军，数控机床新晋黑马.pdf

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• 2024/04/07
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豪迈科技研究报告：轮胎模具隐形冠军，数控机床新晋黑马。豪迈科技是轮胎模具龙头，2023年全球市占率超30%。2007-2023年营收/归母净利润CAGR为21.84%/19.93%，业绩增长稳健。复盘公司发展历史，公司三十年以来专注机械制造，应用场景逐步拓展，从单一轮胎模具领域的隐形冠军，成长为风电铸件、燃气轮机、数控机床等多个领域的行业领头羊。我们认为公司属于业绩稳健的防御性投资标的，轮胎模具和机械零部件业务提供稳定的业绩支撑，机床业务有望打开公司成长天花板。第一成长曲线：轮胎模具隐形冠军，龙头地位稳固，贡献稳定业绩支撑。2023年轮胎模具业务收入37.90亿元，占比53%。轮胎模具具备耗材...