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如何跟踪海外电气设备需求景气周期？.pdf

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2024/01/18
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华泰证券

如何跟踪海外电气设备需求景气周期？我们认为电网已经成为全球新能源发展的主要瓶颈（《能源转型系列报告-但问路在何方》，2023/12/01），市场已认识到海外整体需求向上，部分产品供不应求。市场也担心海外电气设备需求的可持续性与确定性。我们通过以下框架跟踪海外需求：1）全球电气设备需求的细分驱动分析（非电网部分通过出口、海外基建项目、海外数据中心服务器需求增速跟踪），2）海外电力电网企业资本支出规划与变动（我们选取欧美具备代表性的各5家电力企业分析其Capex与规划变动，其合计Capex分别或可代表欧美20%以上的电网投资需求），3）海外电气设备企业订单趋势与扩产趋势。（我们选取海外头部的一次设...

标签：电气设备电气

电气设备行业专题报告：特高压、电网自动化、数字化为电网重点投资领域，工控内资龙头传统行业订单持续回暖.pdf

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2023/11/28
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海通国际

电气设备行业专题报告：特高压、电网自动化、数字化为电网重点投资领域，工控内资龙头传统行业订单持续回暖。电力设备2023年前三季度概况。一次设备归属母公司净利润同比增1.33%。各板块的净利润变动分别为：输变电-7.87%，配电-36.65%，低压电气+3.86%，铁塔电缆+25.90%，发电设备+106.09%，电机及零部件-53.26%。二次设备归属母公司净利润同比增17.69%。各板块的净利润变动分别为：智能电网+6.54%，智能用电+53.43%，电厂等自动化-28.89%，工控&节能环保+5.49%，电源+61.72%，智能表+16.83%。板块估值及涨跌幅。从不同行业的PE估...

标签：电气设备电网自动化自动化特高压

电气设备行业专题报告：特高压建设持续推进，电网自动化、数字化亦为电网重点投资领域.pdf

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2023/10/25
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海通国际

电气设备行业专题报告：特高压建设持续推进，电网自动化、数字化亦为电网重点投资领域。电力设备2023半年报概况。一次设备归属母公司净利润同比增10.14%。各板块的净利润变动分别为：输变电+11.56%，配电-74.26%，低压电气+14.35%，铁塔电缆+28.69%，发电设备+104.74%，电机及零部件-52.99%。二次设备归属母公司净利润同比增32.73%。各板块的净利润变动分别为：智能电网+13.82%，智能用电+82.05%，电厂等自动化-175.98%，工控&节能环保+22.27%，电源+111.59%，智能表+20.52%。板块估值及涨跌幅。从不同行业的PE估值对比来看...

标签：电气设备特高压电气电网电网自动化

电气设备行业分析报告：特高压、电网自动化、数字化为电网重点投资方向，后续工控需求有望进一步复苏.pdf

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2023/05/11
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海通证券

电气设备行业分析报告：特高压、电网自动化、数字化为电网重点投资方向，后续工控需求有望进一步复苏。电力设备2022年报概况。一次设备归属母公司净利润同比增79.03%。各板块的净利润变化情况分别为：输变电+95.36%，配电-500.42%，低压电气+13.29%，铁塔电缆+10.36%，发电设备+137.92%，电机及零部件+52.53%。二次设备归属母公司净利润同比增15.47%。各板块的净利润变化情况分别为：智能电网+31.81%，智能用电+106.02%，电厂等自动化-377.88%，工控&节能环保-6.33%，电源-13.43%，智能表-25.21%。电力设备2023年一季报概...

标签：电气设备特高压电气电网电网自动化数字化

WEEE & RoHS 废弃电子电器设备及电子电气设备中禁用有毒物质欧盟法规.pptx

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2022/10/24
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WEEE&RoHS废弃电子电器设备及电子电气设备中禁用有毒物质欧盟法规。01背景；02WEEE&RoHS指令对电器生产和供应商的影响；03欧盟化学及包装要求和指令；04欧盟简介；05欧盟指令的作用；06废弃电子电气设备指令目的；07WEEE指令介绍-涉及产品范围；08RoHS有害物质限用指令介绍。本课件是针对家电电气行业所编写的，旨在为家电电气行业提供关于WEEE&RoHS废弃电子电器设备及电子电气设备中禁用有毒物质欧盟法规方向更为专业的分析和介绍。

标签：电气设备

《关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》.pptx

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2022/10/24
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个人

《关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》。01环境污染-当今世界主要环境问题；02环境和电子产品；03环境技术贸易壁垒的起源；04RoHSDirective目的；05RoHSDirective要求-概要。本课件是针对家电电气行业所编写的，旨在为家电电气行业提供关于关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令方向更为专业的分析和介绍。

标签：电气设备

电气设备行业专题报告：特高压、电网自动化升级为电网重点投资方向，工控内资龙头持续快速增长.pdf

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2022/05/11
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海通证券

电气设备行业专题报告：特高压、电网自动化升级为电网重点投资方向，工控内资龙头持续快速增长。电力设备2021年报概况。一次设备归属母公司净利润同比降25.23%，剔除发电设备后的一次设备归母净利润同比增30.12%。各板块的净利润增速分别为：输变电134.26%，配电-69.44%，低压电气-20.74%，铁塔电缆51.90%，发电设备-147.05%，电机及零部件116.18%。二次设备归属母公司净利润同比增18.17%。各板块的净利润增速分别为：智能电网1.97%，智能用电-63.72%，电厂等自动化116.91%，工控&节能环保101.72%，电源138.45%，智能表35.29%...

标签：电气设备电网电网自动化自动化特高压

电气设备行业之禾望电气（603063）研究报告：聚焦电能变换与控制，打造风光储核心竞争力.pdf

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2022/02/18
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光大证券

禾望电气：电能变换及控制解决方案提供商。公司专注于电能变换领域，覆盖新能源发电和电气传动领域，主要产品包括风电变流器、光伏逆变器、电气传动类产品，同时布局储能、电能质量产品等。

标签：禾望电气电气设备

电气设备行业之禾望电气（603063）研究报告：风光储赛道健将，变频国产化尖兵.pdf

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2022/01/25
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方正证券

继承华为-艾默生优质基因，构筑大功率核心技术平台。公司是典型技术驱动型公司，不盲目跟风，注重产品技术门槛，核心高管均来自艾默生网络能源，通过与汇川技术、麦格米特的比较分析，挖掘出华为艾默生系公司的核心竞争力：1、IPD开发模式，平台化导向；2、产品定位中高端，差异化竞争；3、聚焦核心技术，高度重视研发。4、股权激励绑定核心人才。公司已建立以中小功率变流器、兆瓦级低压变流器、IGCT中压变流器和级联中压变流器为核心的四大产品平台，具备长期增长动能。

标签：电气设备禾望电气

电气设备行业研究报告：碳中和方向上的产业展望.pdf

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2021/12/01
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财信证券

第二十六届气候大会取得阶段性成果，减排承诺及碳市场预期强化。纵观历届联合国气候大会，核心议题往往在曲折中前进，本届大会也不例外。会前预期的诸多议题中，自主排量贡献及巴黎协定第六条款取得阶段性成果，淘汰煤炭、气候资金支持、控温1.5℃目标取得部分进展。由各国自主确定减排量目标是当前气候协议的实施基础，各国每5年公布目标值及执行报告，包括中国在内的一批国家在更新版报告中，给予了更具进取性的减排目标。巴黎协定第六条款是未来全球碳市场的先决条件，重复计算和存量换算等关键问题历经多年争议，最终在本次大会取得阶段共识，推动全球碳市场交易机制走向新的起点。

标签：电气电气设备碳中和

电气设备行业专题报告：特斯拉及造车新势力中报，二季度盈利持续向好，交付量高增，新车型打开增长空间.pdf

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2021/09/24
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东吴证券

特斯拉连续八季度实现盈利，GAAP准则下单季归母净利润首破十亿美元：特斯拉2021Q2营收119.6亿美元，同比大增98%，环比提升15%，主要受益于ModelY销量的大幅增长。GAAP准则下归母净利润为11.42亿美元、历史上首次突破十亿美元，去年同期为1.04亿美元，同比大增998%，连续第8个季度实现盈利，环比增长161%；非GAAP准则下（扣除4.74亿股权激励费用影响）归母净利润16.16亿美元，同比增长258.31%，环比增长53.61%。营业利润率达11.0%、实现较高盈利水平，同比增长5.55pct，环比增长5.3pct。此外，比特币减值损失约2300万美元。

标签：特斯拉电气设备造车新势力

电气设备新能源行业新能源车三电产业观察系列六：龙头盈利日就月将，金九银十行情可期.pdf

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2021/08/27
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国信证券

锂电池积极扩产、行业供需紧张情况下，各环节龙头企业受益规模化、一体化优势，大多实现量利双升。本月锂电材料价格上涨态势明显，碳酸锂、氢氧化锂价格上涨明显带动三元正极价格上涨；石油焦、针状焦价格高位运行，石墨化供应持续紧张带动负极价格被动上调；隔膜大厂满产满销，往后看2-3年受进口设备制约行业将持续偏紧；六氟磷酸锂拉涨至42万元/吨左右，材料短期紧缺趋势持续。全年来看，7月新能源车产销验证高景气持续，锂电主材价格维持高位，金九银十是车端销量旺季，预计四季度电池和材料排产有望再上一个台阶。

标签：新能源汽车锂电池电气设备

电气设备行业之美国专题研究：政策和车型有望双驱动，寻找新技术和高弹性标的.pdf

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2021/08/23
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天风证券

复盘中国、欧洲渗透率，类似当年的智能手机和suv，均符合“S“型发展曲线，但EV渗透率加速时间更早，约10％增速。中国E渗透率的提升前期依靠政策驱动，如今进入车型驱动。20年前改策驱动下，渗透率从0％提升至19年的47％，20年开始进入新车型驱动（特斯拉、小鹏P7、五菱宏光、比亚迪汉等），在补贴退坡下渗透率逆势提升至14.8％。而欧洲渗透率从19年的2％提升至21H1的15％以上。但同期美国渗透率仍在5％以下徘徊。

标签：电气设备

驱动电机产业研究：受益电动化加速，重弹性和新技术.pdf

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2021/08/15
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开源证券

受益于全球电动化加速，电机产业链迎来变革性机会。上游：稀土供需向好；中游：高性能磁材产能不足，行业集中度提升；下游：扁线电机渗透率加速提升。短期看，上游稀土供需态势紧张，受益标的如北方稀土、盛和资源等；中期看，扁线电机渗透率加速提升，受益标的如精达股份、金杯电工等；长期看，掌握技术的龙头公司受益于行业持续增长和集中度提升，磁材企业受益标的如宁波韵升、正海磁材等，电机企业受益标的如方正电机、精进电动等。

标签：电气设备电机驱动电机

金融工程行业轮动策略：景气向上资金偏好，关注电子与休闲等.pdf

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2021/08/04
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广发证券

月度行情回顾（2021-07-01至2021-07-30）根据Wind，7月周期、制造主题相关行业表现较强，受益于新能源汽车概念及大宗商品涨价，有色金属、电气设备等板块涨幅居前，大消费、金融板块表现较弱。我们跟踪的综合策略获得正超额收益，其中景气度策略、资金流策略提供较明显的正贡献。

标签：新能源汽车有色金属电气设备金融工程金融

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