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瑞幸咖啡投资研究报告.pdf
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- 2022/11/30
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- 瑞幸咖啡
瑞幸咖啡投资研究报告。01总结摘要；02投资逻辑与风险；03财务预测与估值；04附录公司发展历史及股东结构。
标签：瑞幸咖啡咖啡
瑞幸咖啡专题报告：披坚执”瑞”的公司，”幸”运广阔的赛道.pdf
- 3积分
- 2022/11/29
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- 浙商证券
瑞幸咖啡专题报告：披坚执”瑞”的公司，”幸”运广阔的赛道。2019年以来瑞幸咖啡争议不断，“桃李不言下自成蹊”，争议之下我们看到的却是2019年以来瑞幸咖啡的业绩不断创新高、超预期。本篇专题将重点解决3个问题：瑞幸咖啡是如何绝境生花的、为什么能有这样的成功、未来瑞幸咖啡的成长性如何。瑞幸咖啡是如何绝境生花的？悄然提价不改单量攀升，店效不断优化2019-2022Q2瑞幸单店店效不断优化，2022Q2直营门店层面经营利润率达31%。过往3年瑞幸咖啡收入复合增速60+%，实现超高速增长，利润成功扭亏为盈。我们基于报表，测算瑞幸直...
标签：瑞幸咖啡咖啡
瑞幸咖啡专题研究：联营合伙门店加速，“产品+渠道”珠联璧合.pdf
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- 2022/11/26
- 1087
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- 浙商证券
瑞幸咖啡专题研究：联营合伙门店加速，“产品+渠道”珠联璧合。瑞幸咖啡是新餐饮连锁龙头，营收高速增长。公司下沉市场发展空间充足，引领快咖啡场景消费。公司是新餐饮咖啡龙头，具备强渠道和强产品双强能力，渠道强的优势反馈产品低成本验证，持续推陈出新，季度新品不断，咖啡饮品引领行业发展，反哺提升渠道盈利能力以及提升APP的用户数，建立全渠道流量运营优势，典型如生椰拿铁以及生酪拿铁。渠道上，瑞幸不依赖于三方流量，自有APP+小程序+微信群运营销售额占比超过95%，线上营销费用率低于行业水平，公司本地化到家上成本优势显著。产品爆款+门店拓展+全渠道，公司具备较强的增长前景，预计202...
标签：瑞幸咖啡咖啡
雪湖资本-瑞幸咖啡投资研究报告.pdf
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- 2022/11/22
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- 雪湖资本
雪湖资本-瑞幸咖啡投资研究报告。
标签：瑞幸咖啡瑞幸咖啡
咖啡行业专题报告：瑞幸咖啡重估.pdf
- 4积分
- 2022/04/20
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- 中国平安
咖啡行业专题报告：瑞幸咖啡重估。本篇报告重点分析了咖啡市场中的主要参与者之一瑞幸咖啡：我们认为瑞幸是国内咖啡行业具有领先优势的公司，目前估值水平处于低位，经营数据稳步向上，财务造假带来的系列问题得以基本解决，并已进入高质量发展阶段。公司近况：历经一年半调整，目前瑞幸距全面盈利仅一步之遥，量价齐升带动自营门店经营利润大幅改善，21年自营门店经营利润率达20.2%；经营性现金流净额转正；新开门店满12个月的存活率由2019年的63%增长至2021年的93%；造假导致的债务重组及SEC罚款已基本解决；原责任人脱离公司，公司核心管理层已变更，公司治理回归正常。中国咖啡市场目前处于高增长阶段，且大陆地区...
标签：咖啡瑞幸咖啡瑞幸
从瑞幸咖啡“崩盘”事件探究咖啡消费人群特征差异.pdf
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- 2020/05/25
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从瑞幸咖啡“崩盘”事件探究咖啡消费人群特征差异
标签：咖啡瑞幸咖啡瑞幸
瑞幸咖啡：欺诈+存在根本性缺陷的业务.pdf
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- 2020/04/03
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瑞幸确切地知道投资者在寻找什么，怎样将其定位成一个故事精彩的成长股，以及操纵哪些关键指标来最大化投资者信心。这份报告由两部分组成:欺诈和存在根本性缺陷的商业模式。我们分别阐述了瑞幸是如何伪造其数据的，以及为什么它的商业模式存在固有缺陷。
标签：咖啡瑞幸咖啡瑞幸
尽调模范：浑水做空瑞幸的报告.pdf
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- 2020/04/03
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智通财经APP获悉，2月1日，著名调查机构浑水研究收到了一份来自匿名者的做空报告，这一份长达89页的报告直指瑞幸咖啡（LKUS）正在捏造公司财务和运营数据。浑水收到报告后认为所指控瑞幸造假真实成立，并在社交媒体上表示已做空该股。消息公布后，瑞幸咖啡短线下跌超过20％。截至周五收盘，瑞幸咖啡跌幅缩窄至近11％，报32.49美元。
标签：咖啡瑞幸
尘光研究：关于瑞幸咖啡严重财务造假与业务造假的研究报告.pdf
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- 2020/04/03
- 2335
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通过对瑞幸咖啡历史各季度门店预制食品日均销量进行统计估计的还原，我们严重质疑瑞幸咖啡在招股说明书及后续财报中所披露的预制食品销量数据造假，从201804至20193至少分别虚増3.17倍、2.11倍、3.06倍以及3.38倍。
标签：咖啡瑞幸咖啡瑞幸
浑水公司瑞幸咖啡做空报告（中文翻译版）.pdf
- 20元
- 2020/04/02
- 12442
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浑水公司瑞幸咖啡做空报告（中文翻译版）
标签：咖啡瑞幸咖啡瑞幸
瑞幸咖啡投资策略与资本模型.pdf
- 6元
- 2020/03/23
- 2190
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瑞幸咖啡投资策略与资本模型
标签：咖啡投资策略资本模型瑞幸咖啡瑞幸
瑞幸咖啡深度报告：用速度驱动飞轮效应.pdf
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- 2020/02/11
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我国咖啡市场存在巨大扩容空间，当前我国人均消费咖啡杯数仅为6.2杯每年，远低于发达国家及香港台湾等地区，随着都市化生活的节奏加快，对咖啡等提神类饮品的需求正在与日俱增，未来5年，现磨咖啡市场规模仍将有望维持30%以上的高增速，是当前宏观背景下成长能力非常强的赛道。
标签：咖啡瑞幸咖啡飞轮效应瑞幸
浑水做空瑞幸咖啡报告.pdf
- 5积分
- 2020/02/03
- 15123
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浑水做空瑞幸咖啡报告
标签：资本市场咖啡瑞幸咖啡瑞幸
瑞幸咖啡商业模式深度解析.pdf
- 3积分
- 2019/11/06
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2017年6月瑞幸咖啡于英国开曼群岛注册成立;2017年10月于北京银河soho开设首家门店;截至2019年6月底，瑞幸咖啡已拥有总计2963家门店，包括2741家快取店、123家悠享店与99家厨房店，累计顾客数约为2278万人。
标签：咖啡瑞幸咖啡瑞幸
瑞幸咖啡上市招股书.pdf
- 4元
- 2019/08/27
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瑞幸咖啡上市招股书
标签：招股说明书咖啡瑞幸咖啡瑞幸

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