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客车出口年度复盘及展望.pdf
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- 2024/02/28
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- 东吴证券
客车出口年度复盘及展望。2023年全年出口同比增长58%,其中油车同比+63%,新能源客车同比+41%。总量维度:2023年出口高增核心来自一带一路地区(独联体/中东)出口超预期。2023年独联体、中东、亚太贡献最大,三者贡献了67%的出口量;分国家看,总体呈现匀而散的特点,俄罗斯、沙特、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦销量占比较高,出口销量前十的国家占总出口量54%。结构来看油车出口更超预期,核心原因是增量较大的独联体/中东的客车需求以油车为主。新能源维度:2023年新能源增量来自亚太、欧洲、拉美等传统新能源客车高需求区域,同时非新能源需求核心地区需求明显爆发。传统新能源高需求区域(亚太、欧洲、拉丁...
标签: 客车 -
宇通客车研究报告:传承优秀基因,走向世界龙头.pdf
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- 2024/04/24
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- 东吴证券
宇通客车研究报告:传承优秀基因,走向世界龙头。最佳出海范式,国内龙头如何走向世界?回顾2023年,宇通实现出口销量/业绩/市值三个维度共振向上,市场对宇通经历了一轮全新的价值重估。宇通给我们提供了一个最佳的出海企业模板,即国内复苏预期基础上通过出口高盈利性实现高成长性,通过高分红兼具红利属性。站在宇通市值创历史新高的当下时点,我们认为更应该站在长时间维度讨论宇通的投资价值。从探索龙头成长性的根源出发,本篇报告我们核心解析两个问题:复盘上轮大周期,宇通如何奠定国内龙头地位?展望本轮大周期,宇通如何成就世界龙头?上轮大周期:2012-2016年,宇通借助国内新能源公交红利稳固了国内龙头地位。战略维...
标签: 宇通客车 客车
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