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百融云研究报告：客户需求稳健增长，AI助力商业模式升级.pdf
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- 2024/02/05
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- 国泰君安证券
百融云研究报告：客户需求稳健增长，AI助力商业模式升级。公司是领先的垂直行业人工智能技术服务公司，借助AI技术实现商业模式升级迭代，MAAS和BAAS业务稳健发展。自2014年成立以来，公司致力于为各类商业机构提供智能风控、智能运营和数智化转型等科技服务。目前，公司已成长为金融AI服务行业龙头，23H1业绩快速增长。其中MaaS业务作为公司压舱石业务，持续稳定增长，其基于决策式AI助力机构发展智能风控与资质评估等业务。BaaS业务结合生成式AI和决策式AI为企业提供高效率的营销运营解决方案，实现精准营销，助力金融机构、保险公司等降本增效。我们预计金融机构对于智能风控和营销的需求将稳健增长，公司...
标签：百融云商业模式 AI
教育行业2024年投资策略：经营拐点初显，商业模式迭代进行时.pdf
- 5积分
- 2024/01/04
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- 国信证券
教育行业2024年投资策略：经营拐点初显，商业模式迭代进行时。VS2020年同期，收入方面，民办高教（+138%）>K12教培（-47%）>职业技能培训（-56%），民办高教收入增速稳健，而职业技能培训/K12教培仍未恢复双减前状态；利润方面，民办高教（+80%）>K12教培（-39%）>职业技能培训（-64%），民办高教增速依旧稳健，K12教培利润恢复优于收入系经营效率提升带动、职业技能培训赛道承压。2023年，板块涨幅居前为学大教育（180%）、新东方-S（110%）、好未来（79%）、思考乐教育（77%）、卓越教育集团（67%）；跌幅居前为粉笔、中国科培、中国东方...
标签：教育商业模式投资策略
FPGA行业专题分析：如何理解FPGA商业模式？龙头竞争优势的来源？.pdf
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- 2023/12/26
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- 东兴证券
FPGA行业专题分析：如何理解FPGA商业模式？龙头竞争优势的来源？FPGA是一个高度集中的市场，龙头赛灵思占据过半份额，前4名玩家合计份额90%+。凭借高进入壁垒，清晰且确定的竞争格局，美股FPGA厂商的估值在同类数字芯片公司中均位居前列。此外，龙头赛灵思在快速增长的市场，维持了近20年50%+的市场份额，以及较高的ROIC水平，足以说明其极强的竞争优势。我们在系列报告一《FPGA给用户提供了什么价值？》中，阐述了FPGA的价值在于高灵活的特性和高并行的架构，我们亦提到了FPGA竞争的关键点在于：制程领先、产品定义、架构创新以及EDA工具的易用性。在本篇系列报告四中，我们将阐述FPGA清晰的...
标签： FPGA 商业模式
3D打印行业专题：成本差异几何，从商业模式及趋势理解.pdf
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- 2023/12/12
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- 广发证券
3D打印行业专题：成本差异几何，从商业模式及趋势理解。我们使用外源AI系统，对金属3D打印进行报价。线上直接成本报价相对具有较强的说服力。由于数据获取有限，我们在网络寻找商店定制两款机型的3D打印模型文件，基于iPhone14Pro14与AppleWatchSeries8的尺寸大小进行定制，并使用择幂科技报价系统（Xometry），观察不同金属加工方式的报价价格差距。结果看，不同结构件、不同材料、不同工艺、不同批量总体呈现两个特点（基于1~1000件需求条件下），（1）相比于传统CNC，采用3D打印SLM工艺制造手机或手表钛合金、铝合金、不锈钢结构件的单价均更低，其中SLM在钛合金结构件上的单...
标签： 3D打印商业模式
巴比食品研究报告：动态跟踪兼谈食品连锁业态商业模式：为什么看好巴比？.pdf
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- 2023/12/11
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- 中泰证券
巴比食品研究报告：动态跟踪兼谈食品连锁业态商业模式：为什么看好巴比？一、ROIC视角看巴比食品商业模式：公司聚焦华东时期ROIC较高，异地扩张后略受压制，但依旧保持良好。（1）稳态资产周转快：①从品类看，主餐赛道刚需、高频，门店销量及结构确定性较强，工厂订单稳定。②从渠道看，巴比设计的单店模型相对轻资产，复制扩张以及回款都较快，同时鲜货日配的供应链模式也使得存货周转较快。（2）盈利水平高：开店模式初步形成“渠道品牌”，毛销差较高，在成本无明显优势的情况下，前台利润率高是毛销差大的主要原因。巴比的品牌溢价从何而来？对加盟商而言：加盟巴比具备比较优势。（1）和自己开店相比：...
标签：巴比食品食品商业模式连锁
批发零售行业深度复盘唐吉坷德：日本零售打折之王，打造逆周期商业模式.pdf
- 3积分
- 2023/12/07
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- 国泰君安证券
批发零售行业深度复盘唐吉坷德：日本零售打折之王，打造逆周期商业模式。唐吉诃德产生背景分析：唐吉诃德的诞生踏准了日本居民需求和零售生产换挡的匹配节点。需求端：90年代初泡沫经济破灭，居民生活水平下降，低价商品需求上升。生产端：信息爆炸缩短产品生命周期，零售企业维持利润加速产品上新。但在少子化与老龄化双重趋势下，市场从增量转变为存量竞争加剧，失败者成为尾货商品。随着主流渠道上新越多，尾货市场繁荣壮大，专门消化尾货的折扣店应运而生。公司历史沿革：①1978-2001：1978创立小偷市场，以售卖尾货及微瑕品起家，因管理不善转向专营瑕疵商品的批发，1989年再次杀回零售，之前经验助力开设首家唐吉诃德。...
标签：批发零售零售商业模式
KEEP公司研究：Keep的独特商业模式能否跑通？.pdf
- 4积分
- 2023/12/04
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- 德邦证券
KEEP公司研究：Keep的独特商业模式能否跑通？Keep商业模式的独特性和难点在于主要通过内容获客，并通过付费内容+消费品变现，二者遵循不同的商业逻辑和竞争要素，若跑通则有望为其构筑较高壁垒，因此本篇报告将从该角度出发分析其在不同环节的模式和竞争力，以及整体模式跑通的可能性。内容-互联网逻辑：如何解决“不想动”的痛点与更专业的需求。内容是Keep最早期以及最核心的模式形态，以APP为主要载体，以内容获客-广告费/会员费流量变现为主要商业模式。从互联网的逻辑分析其竞争力：1）流量获取：借风互联网+运动红利，2015年Keep在风口期顺势而起，精准定位健身赛道，上线后用户...
标签： Keep 商业模式
滔搏研究报告：从商业模式角度看滔搏的投资价值.pdf
- 3积分
- 2023/11/28
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- 西部证券
滔搏研究报告：从商业模式角度看滔搏的投资价值。滔搏是我国最大的运动鞋服经销商，自创立以来不断穿越行业周期，实现稳健经营且历久弥坚。本报告从滔搏的商业模式角度出发，深入探究其投资价值。商业模式：解锁滔搏的经营密码。密码1：高效零售是生意本质。20世纪90年代末，滔搏前身百丽运动事业部开始国际运动品牌的经销业务。凭借极致的零售效率铸造了高效的零售“护城河”。密码2：穿越周期且历久弥坚。滔搏曾一度穿越股市牛熊周期，目睹过行业库存周期的危机，遇到过线上电商崛起的窘境，也经历过疫情对线下零售的冲击等，却仍然保持着稳健经营并历久弥坚。跨越周期，滔搏的生意版图不断扩大,并成长为行业头...
标签：滔搏商业模式
短剧行业分析：海内外空间瞻望与商业模式演进.pdf
- 3积分
- 2023/11/27
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- 广发证券
短剧行业分析：海内外空间瞻望与商业模式演进。短剧爆火，用户规模和内容质量还有提升空间。今年小程序短剧飞速发展，预计付费收入将超过200亿元。原因一是“短视频投流+跳转小程序”的分发链路精准匹配下沉市场用户和碎片化的看剧需求；二是小程序短剧目前由平台自行审查，尺度相对宽松。目前行业整体的利润水平偏低，本质是因为短剧内容同质化，竞争集中在投放端，投流的平均ROI在1.1左右。广电管理部门一方面鼓励行业持续向上发展，另一方面加速完善审查机制、治理力度趋严。预计违规内容出清、专业制作机构进场后，短剧的整体质量、匹配用户范围、利润水平会有明显提升。短剧的商业模式走向付费+免费共存...
标签：短剧海内外商业模式
虚拟电厂行业研究：海外虚拟电厂接入电力市场，国内电力市场化改革催化商业模式落地.pdf
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- 2023/11/08
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- 安信证券
虚拟电厂行业研究：海外虚拟电厂接入电力市场，国内电力市场化改革催化商业模式落地。中国电力体制市场化改革持续推进，新型电力系统建设要求电力市场实现交易周期细化、品种多元化发展。为提升电力生产和使用效率，实现资源优化配置，国内电力体制改革始终坚持市场化方向。新型电力系统建设在发电端面临出力不稳定的新能源装机占比提升冲击，在负荷端面临峰值拉升、电网调控能力不足问题。电力体制市场化建设需顺应新型电力系统建设要求，容纳电力商品的电能量、容量、调节、绿色环境等更多价值属性，同时建设全品种、全周期的市场交易体质承载多元价值属性。德国、美国、澳大利亚等国家以电力系统的市场化建设为基础，实现虚拟电厂接入电力市场...
标签：虚拟电厂电厂商业模式电力电力市场化
大宗供应链行业研究报告：市场空间广阔集中度有望提升，商业模式升级品类扩张凸显价值.pdf
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- 2023/11/02
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- 中银证券
大宗供应链行业研究报告：市场空间广阔集中度有望提升，商业模式升级品类扩张凸显价值。供应链龙头推陈出新，商业模式逐步升级。大宗供应链链条较其他行业偏长，并且数字化程度较低，因此进步空间较大，近年行业龙头在信息服务、客户拓展、物流整合、金融服务等方面探索数字化供应链服务体系。行业龙头如厦门象屿健全完善了“屿链通”体系，建发股份构建了“纸源网”框架等。风险管控体系日趋完善，行业龙头通过“公司化”运作独立核算。公司针对不同行业搭建相应的业务管理架构，深入市场，深入行业中心，做到“入行入圈”。风险管控能力是公...
标签：商业模式供应链
数据要素行业研究报告：顶层政策持续落地，交易环节商业模式日渐完善.pdf
- 4积分
- 2023/10/17
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- 信达证券
数据要素行业研究报告：顶层政策持续落地，交易环节商业模式日渐完善。数据经过标准化处理，在流通和交易中逐步转为数据要素。数据要素市场空间广阔，已成为第五大生产要素。当原始、分散的数据经过数据清洗和预处理后逐渐转化为相对标准化的数据集。标准化数据集经过进一步处理后得到多样化的数据衍生品可以用于外界交易市场上的流通和使用，数据在这个过程中逐步转化为数据要素。2019年首次将数据纳入生产要素范畴，与土地、劳动、资本、技术等传统生产要素并列。据国家工信安全发展研究中心（CIC）测算数据，2021年我国数据要素市场规模达到815亿元，2022年市场规模接近千亿元，并且在“十四五”期...
标签：数据要素商业模式政策
XBC电池专题：“效率+美观”双轮驱动，XBC加速户用市场商业模式变革.pdf
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- 2023/08/16
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- 太平洋证券
XBC电池专题：“效率+美观”双轮驱动，XBC加速户用市场商业模式变革。1、从1到10，XBC量产加速中，效率领先有望成为主流技术之一XBC技术凭借独特的电池片结构，保持领先的效率。隆基绿能的HPBC、爱旭股份ABC产能率先落地，Maxeon计划加大IBC产能建设，受益的标的：爱旭股份、隆基绿能、TCL中环等。钧达股份、日托光伏、永和智控等企业也投身于XBC的量产中来，相关企业有望持续进化。凭借独特的结构与工艺升级潜力，XBC技术有望逐步成为主流技术之一。2、XBC技术独家性打造护城河，XBC产品有望享受“美观+效率”分布式市场溢价IBC结构作为...
标签：电池商业模式
美图类APP专题分析：商业模式逐渐清晰，AIGC加速付费心智培养.pdf
- 3积分
- 2023/08/11
- 441
- 6
- 广发证券
美图类APP专题分析：商业模式逐渐清晰，AIGC加速付费心智培养。拍摄美化行业的集中度相对较低，格局也更为分散，我们认为和用户审美各异，以及行业进入门槛低有关；而美图公司凭借2款旗舰产品站稳第一，并未被互联网大厂反超，我们认为得益于先发优势+坚持聚焦深耕。根据QM，截至23年6月，拍摄美化行业CR5的MAU占比为65%，而即时通讯、在线音乐、长视频、短视频和综合电商均在90%以上；从玩家数量来看，拍摄美化行业共有171个APP，相较在线音乐（30个）、即时通讯（43个）、长视频（50个）、短视频（68个）和综合电商（148个）也更多。根据QM，截至23年6月，美图公司凭借美图秀秀和美颜相机两款...
标签： AI APP 商业模式
保税科技研究报告：华东危化品仓储龙头，商业模式创新重回增长通道.pdf
- 5积分
- 2023/08/07
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- 3
- 国海证券
保税科技研究报告：华东危化品仓储龙头，商业模式创新重回增长通道。保税科技于1999年借壳上市，2001年设立子公司长江国际开始发展液化仓储主业，目前管理罐容110.79万m³。与同类型企业相比，公司在区位（张家港保税区）、品牌（老牌国企）、资质（危险品物流资质、与上清所合作）、信息服务能力（线上交割平台）方面具备独到优势，最终形成液化仓储服务与贸易交割平台双轮变现的商业模式，2022年公司液化仓储毛利率61%，在同行业中排名第一。供给：资源稀缺，盈利领先液化储罐与危险品仓库是有一定区域垄断属性的不动产稀缺资源。其中储罐一般仅沿海或沿江建设，需要配套岸线、码头资源，新增供给非常有限；优...
标签：保税科技商业模式创新商业模式危化品保税

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