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美股科技板块2023年下半年投资展望：市场上行有望延续，聚焦云计算&软件SaaS.pdf
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- 2023/06/30
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- 中信证券
美股科技板块2023年下半年投资展望：市场上行有望延续，聚焦云计算&软件SaaS。宏观经济具备韧性、生成式AI浪潮等推动美股科技板块在2023H1领涨全球，避险属性突出的美股科技巨头表现尤为突出。展望下半年，我们预计美国宏观经济有望维持韧性，同时通胀约束料使得FED政策利率继续维持高位，以此为基准情形，我们判断美国宏观经济、政策利率对美股科技板块的扰动&影响将持续减弱，分子端业绩料成为市场今年下半年的交易主线。我们判断美股科技板块上行势头有望在下半年延续，位于上行周期的基本面为核心支撑，板块层面，我们建议首选业绩有望在下半年回温的云计算平台、基础软件等；其次是持续降本增效、并有...
标签：美股云计算软件
软件行业专题研究：Adobe云化与AI化之路.pdf
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- 2023/06/21
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- 国金证券
软件行业专题研究：Adobe云化与AI化之路。AGI科技变革驱动AIGC演化为新一轮内容生产力革命。创意软件行业涵盖文档创意、图像创意、视频创意等多种内容维度，主要面向广大C端用户辅助其进行内容生成与加工工作，历经PGC（平台/专家生成内容）→UGC（用户生成内容→AIUGC（AI辅助用户生成内容）三大发展阶段，目前在AGI赋能之下已全面进入AIGC（AI独立生成内容）时代。我们认为，AGI强大的多模态内容生产能力将极大推动创意软件行业生产力跃迁，大幅降低内容生产成本，优化内容生产效果，达至对内减员增收优化组织效率，对外提价放量迭代商业模式的新阶段。本篇全球创意软件巨头Ad...
标签：软件 AI
人工智能行业专题：海外AI基础软件被认可.pdf
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- 2023/06/20
- 136
- 4
- 国信证券
人工智能行业专题：海外AI基础软件被认可。一、Datadog：APM助力GPT应用降本增效；二、Palantir：大模型应用于数据分析；三、投资建议：关注国内相关映射公司。
标签：人工智能 AI 软件
从海外视角看人工智能如何重构软件行业.pdf
- 3积分
- 2023/06/02
- 132
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- 中信证券
从海外视角看人工智能如何重构软件行业。回顾近十年的人工智能模型发展，我们发现AI技术提供商数量稀少且进入门槛不断提高。2017年起，人工智能研究从小模型转向大语言模型，导致模型体量成倍增加，需要更多GPU算力和配套设施投入，大量的前期资本投入以及过长的回报周期阻碍了许多新进入者。大模型时代，模型体积几何式增长导致前期投入过高，成功者往往依赖科技巨头的资金、数据等支持。在过去五年内，我们看到成功的人工智能独角兽都在寻找互联网科技大厂作为其背后的依靠，主要因为：1）能够得到充足而短时间内不求产出的资金支持；2）依靠互联网大厂的公有云等相关资源进一步降低成本；3)获取互联网大厂长期以来所积累的优质数...
标签：人工智能软件
福昕软件（688095）研究报告：订阅+渠道双转型，AIGC赋能高效办公.pdf
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- 2023/06/01
- 103
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- 安信证券
福昕软件（688095）研究报告：订阅+渠道双转型，AIGC赋能高效办公。福昕软件是PDF办公软件领域的龙头企业。公司深耕PDF领域二十余年，拥有一整套完全自主知识产权的核心技术。2022年7月起，公司确立了订阅优先和渠道优先的双转型增长战略，重点加强订阅模式下的全球业务开拓及渠道体系建设，逐步推进PDF编辑器与阅读器从永久授权模式向订阅模式转型，实现商业模式升级。海外市场以通用市场为主,通过渠道转型触达更多的客户群体，通过订阅转型获得更多收入；国内市场采取通用市场和垂直市场相结合的发展。行业天花板高，性价比高，产品力强。1）对标已成功实现SaaS转型的海外龙头Adobe，其PDF收入体量是福...
标签：福昕软件软件 AI
索辰科技（688507）研究报告：研发设计软件国产化加速，国内CAE仿真龙头受益.pdf
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- 2023/05/29
- 227
- 7
- 安信证券
索辰科技（688507）研究报告：研发设计软件国产化加速，国内CAE仿真龙头受益。CAE（ComputerAidedEngineering计算机辅助工程）作为工业软件中设计研发软件的核心一环，通常用于产品设计阶段的仿真，可大幅减少物理实验的次数、对于研发环节的增收降本效果显著。根据CredenceResearch数据，2021年全球CAE市场规模预计为90亿美元；根据观研天下数据，2020年国内CAE市场规模为61.8亿元。按照《中国工业软件产业白皮书(2020)》的统计，研发设计类软件国产化率约为5%，是工业软件中最容易出现“卡脖子”的环节，国产替代需求强、空间大。近...
标签：索辰科技软件研发设计 CAE
普联软件（300996）研究报告：国央企信创数字化建设迈入新阶段，集团管理软件龙头未来成长空间广阔.pdf
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- 2023/05/18
- 289
- 5
- 华通证券
普联软件（300996）研究报告：国央企信创数字化建设迈入新阶段，集团管理软件龙头未来成长空间广阔。作为推动经济发展的新引擎，一系列推动数字经济和实体经济融合发展的产业政策已陆续出台，未来相关产业政策仍有望持续推出并得到有力落地。在政策驱动与企业高质量发展内在需求共振下，集团管理软件市场规模有望迎来加速扩容。同时，就目前信创实践情况来看，整体市场国产渗透率仍较低。国资委79号文中明确制定了在2027年前完成党政与八大重点行业100%国产替代的长期目标，并要求从2023年起由各企业党组书记直接汇报进度，这标志着2023年我国信创产业将迈入各行业全面建设的高速发展阶段。国央企作为排头兵，其相关信创...
标签：普联软件软件数字化信创
福昕软件（688095）研究报告：订阅+渠道+AI，多重倍增起点！（AIGC系列之19）.pdf
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- 2023/05/18
- 293
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- 申万宏源研究
福昕软件（688095）研究报告：订阅+渠道+AI，多重倍增起点！（AIGC系列之19）公司自2022年7月确立“订阅优先”、“渠道优先”双转型增长战略后，成效显著。我们认为其成长逻辑可以概括为客户价值、客户数量、国内空间、品牌认知的四项“倍增”，而AIGC能力的快速引入，进一步加速了倍增的节奏。订阅转型驱动客户价值倍增，并重塑商业模式。分别测算授权制/订阅制下单客户的年均支付金额，对应不同情景，转订阅后的价值提升32%-136%，考虑订阅模式的高粘性，客户生命周期价值LTV有更大幅度的提升。公司利用产品设计、销售引导、员...
标签：福昕软件软件 AI
SaaS云计算产业专题报告：从甲骨文看全球基础软件产业的变迁.pdf
- 3积分
- 2023/05/16
- 338
- 16
- 中信证券
SaaS云计算产业专题报告：从甲骨文看全球基础软件产业的变迁。报告缘起：Oracle是世界上最大的企业软件公司之一，向全球范围内175个国家和地区提供数据库、中间件和应用软件及相关的支持服务，其最主要的经营业务为数据库和ERP系统。1986年，Oracle以每股15美元的价格公开上市，历经多年的产品更新迭代，凭借先发优势和优异的技术性能，公司在数据库市场占据了较大的市场份额。近年来，由于错失云计算转型良机，公司市场份额显著下降，但其多年的龙头地位和大量的存量客户基础依然为其收入提供了稳健的支撑。我们认为，复盘Oracle数据库产品在各个历史时代下的战略选择、产品定义和市场表现，能够对全球基础软...
标签： SaaS 云计算软件
工业软件板块梳理：与复苏共舞，拥抱高成长.pdf
- 3积分
- 2023/05/15
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- 国金证券
工业软件板块梳理：与复苏共舞，拥抱高成长。宏观视角：工业软件景气度顺周期特征显著，龙头个股Alpha属性突出。工业软件板块收入与制造业PMI具有显著的正相关关系，工业软件板块收入提前（或滞后）制造业Capex一到两期。通过梳理13家工业软件板块企业的收入增速情况，我们发现工业软件标的的季度收入增速与制造业PMI（季度数据为单月算数平均求得）呈现出显著的正相关关系，与制造业Capex呈现出提前（或滞后）一到两期的关系，表明工业软件具备较强的顺周期特征。细分行业的Capex指标呈现出更为明确的当期相关关系，龙头个股Alpha属性显著。2020年后中控营收YoY与下游β固定资产投资YoY同...
标签：工业软件软件
顶点软件（603383）研究报告：以交易系统市场变局为支点，打开成长天花板.pdf
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- 2023/05/05
- 154
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- 广发证券
顶点软件（603383）研究报告：以交易系统市场变局为支点，打开成长天花板。深耕交易系统超20年，逐渐成长为平台型金融IT厂商。公司成立于1996年，以券商IT为基，逐步实现金融领域全覆盖。近年来公司营收实现稳健增长。自22Q3开始，公司盈利能力亦开始修复，控费成效初显。2022年人均创收为近十年最高、人均创利亦出现拐点，我们预计随着公司平台化建设进一步推进，公司利润率有望持续提升。金融信创进入深水区，核心交易系统市场进入变革期。资本市场改革加速推进叠加金融机构科技军备赛加速，金融IT行业持续高景气。金融信创进入深水区，核心交易系统市场将迎变局，在核心交易系统信创领域布局较早的公司有望迎来份额...
标签：顶点软件软件交易系统
零点有数（301169）研究报告：数据智能应用软件新星（中英）.pdf
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- 2023/04/26
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- 海通国际
零点有数（301169）研究报告：数据智能应用软件新星。中国前沿的数据分析与决策智能服务机构，正向“数据智能应用软件”转型升级。公司深耕公共事务和商业服务的诸多领域，以第三方评估为驱动、以解决应用场景中的关键问题为出发点，梳理和优化不同垂直行业的模型与算法。在数据智能时代，公司不断整合移动互联网、人工智能、云计算、物联网等领域新技术，将多源数据与公共和商业服务的垂直行业场景结合，将20多年积累的专业知识实现“经验模型化，模型算法化，算法软件化"，推进决策科学化、服务高效化。目前，公司正逐步实现从“数据分析报告”向&ldquo...
标签：零点有数软件智能应用
零点有数（301169）研究报告：数据智能应用软件新星.pdf
- 3积分
- 2023/04/23
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- 海通证券
零点有数（301169）研究报告：数据智能应用软件新星。中国前沿的数据分析与决策智能服务机构，正向“数据智能应用软件”转型升级。公司深耕公共事务和商业服务的诸多领域，以第三方评估为驱动、以解决应用场景中的关键问题为出发点，梳理和优化不同垂直行业的模型与算法。在数据智能时代，公司不断整合移动互联网、人工智能、云计算、物联网等领域新技术，将多源数据与公共和商业服务的垂直行业场景结合，将20多年积累的专业知识实现“经验模型化，模型算法化，算法软件化"，推进决策科学化、服务高效化。目前，公司正逐步实现从“数据分析报告”向&ldquo...
标签：零点有数软件智能应用
龙软科技（688078）研究报告：深耕智慧煤矿，工业软件垂直领域龙头“精而美”.pdf
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- 2023/04/19
- 176
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- 中信证券
龙软科技（688078）研究报告：深耕智慧煤矿，工业软件垂直领域龙头“精而美”扎根“智慧矿山”，煤炭信息化龙头厂商。龙软科技深耕GIS地理信息系统，自主研发LongRuanGIS并衍生出TGIS平台、4D-GIS平台、移动GIS平台和云平台，覆盖桌面、Web、移动、云等应用场景，为煤矿工业的安全生产、智能开采提供工业应用软件及全业务流程信息化综合解决方案。公司凭借其先进的技术和丰富的项目经验，不断取得突破，在中国煤炭企业50强中，有44家使用龙软科技产品和服务。2022年，公司实现了营收利润的双重增长，营收达3.65亿元，同比增长25.45%；归...
标签：龙软科技工业软件软件煤矿
金山软件（3888.HK）研究报告：AI产品化或带来重要营收增量.pdf
- 2积分
- 2023/04/17
- 153
- 5
- 浙商证券
金山软件（3888.HK）研究报告：AI产品化或带来重要营收增量。金山软件是国内最早的一批软件及互联网公司，主营游戏和办公软件：办公业务方面，公司核心产品为WPSOffice，运营超30年，截至22年6月，WPSOffice在国内Windows平台的平均市场覆盖率接近七成。公司的主要商业模式为机构及个人订阅、机构授权、流量变现，机构业务受益于信创政策红利，但具有不确定性和不连续性，公司积极转型提升产品能力促进自然付费，目前主要由订阅服务拉动增长。游戏业务方面，公司围绕《剑侠情缘》IP推出多款端游和手游，主力端游《剑网3》自2009年上线，热度不减。因《剑网3》端游与《魔兽世界》同为人气高涨的M...
标签：金山软件软件 AI

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