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海外科技行业公司2024Q1业绩总结~软件篇：资本开支持续增长，云业务增速逐步回升.pdf
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- 2024/05/13
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- 西南证券
海外科技行业公司2024Q1业绩总结~软件篇：资本开支持续增长，云业务增速逐步回升。科技大厂加大资本开支，算力产业链景气度持续。海外科技公司24Q1资本开支金额增加，叠加24年主要用于AI基础设施建设的全年资本开支指引上调，表明算力需求保持强劲，算力产业链有望直接受益。1）24Q1海外大厂资本开支增长反映过去算力需求强劲：①从24Q1资本开支绝对金额来看：微软（$140亿）＞亚马逊（$139亿）＞谷歌（$120亿）＞Meta（$67亿）；②从24Q1资本开支同比增速来看：谷歌（yoy+91%）＞微软（yoy+79%）＞亚马逊（yoy+7%）＞Meta（yoy-5%）。2）24年资本开支指引上调...
标签：海外科技软件
虹软科技研究报告：“虹图”大业，软件为先.pdf
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- 2024/05/06
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- 民生证券
虹软科技研究报告：“虹图”大业，软件为先。全球影像音视觉技术赋能者，采用高毛利、高研发、高分红的IP授权模式。公司影像音视觉算法在全球范围内处于领先水平，与全球科技巨头长期深度合作，处于智能手机影像音视觉算法业务的全球寡头地位，具备科技公司稀缺性高分红率。公司研发费用率连续8年维持在30%以上，近两年达到50%的高水平，同时毛利率稳定在约90%保证公司稳定盈利。公司不断把握AI产业创新机遇，收入结构由以智能手机业务向多元化不断迈进，增速与技术创新周期正相关。切入百亿元AI商拍蓝海市场，大小模型有机结合打造ArcMuse计算技术引擎带来差异化竞争优势，ArcMus于202...
标签：虹软科技软件
星环科技研究报告：国产大数据软件创新者，全方位赋能千行百业.pdf
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- 2024/04/26
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- 中泰证券
星环科技研究报告：国产大数据软件创新者，全方位赋能千行百业。国产大数据软件稀缺标的，深耕大数据技术。星环科技是国内领先的大数据基础软件开发商，主要提供大数据与云基础平台、分布式关系型数据库、数据开发与智能分析工具三大类基础软件产品及配套服务，助力客户实现数字化转型。拥有核心研发团队，树立技术优势。核心团队深耕大数据领域十多年，是国内最早从事大数据基础软件技术的研发和产品化的团队之一，为公司奠定坚实的研发实力基础。营收稳步上升，持续拓宽客户覆盖面。公司收入从2018年的1.13亿元增长至2022年的3.73亿元，四年CAGR达到34.8%；其中大数据与云基础平台软件业务为公司最主要的收入来源，2...
标签：星环科技大数据软件
理工能科研究报告：电力造价软件龙头，新一代电力在线监测系统打开第二成长曲线.pdf
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- 2024/04/18
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- 中信建投证券
理工能科研究报告：电力造价软件龙头，新一代电力在线监测系统打开第二成长曲线。核心观点：理工能科深耕智慧能源、智慧环保两大行业，产品包括软件与信息化、环保智能仪器及运维、电力智能仪器及运维三个板块。软件的主要产品是电力软件，2023年占总收入45%，毛利率在90%左右，其中电力造价软件是行业龙头，近年来横向拓展数字工地等业务。电力监测系统方面，公司23年成功研发新一代油色谱在线监测系统，在高效性和智能化方面有显著提高，23年该业务同比增长39.58%，市场份额快速提高。同时，公司自研的单乙炔三通道获得国网优+评级，有望进一步打开特高压市场空间，成为公司第二成长曲线。三大业务23年均呈现正增长，2...
标签：理工能科电力软件
第四范式研究报告：客户基础扎实，有望升级为AI2.0时代企业软件服务龙头.pdf
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- 2024/04/15
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- 国投证券
第四范式研究报告：客户基础扎实，有望升级为AI2.0时代企业软件服务龙头。聚焦企业服务赛道，中国机器学习领域市场份额第一。第四范式成立于2014年，其创始人戴文渊率先提出了迁移学习通用框架理念，设计了中国最早的人工智能系统之一。公司以机器学习、迁移学习等人工智能技术为起点，聚焦于企业服务赛道，成长为细分领域的绝对行业龙头。先知AI平台自2018年起已连续五年稳居中国机器学习平台市场份额第一，且在机器学习操作平台（MLOps）厂商评估排名中也取得了中国区第一的成绩。重平台而非单点解决方案，客户基础扎实。公司已经形成了一套涵盖算力基础设施、操作系统、开发工具及应用的完整产品矩阵，并差异化推出企业转...
标签：第四范式软件软件服务 AI
中望软件研究报告：格局优化，3D产品能力跃升加速成长.pdf
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- 2024/04/15
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- 广发证券
中望软件研究报告：格局优化，3D产品能力跃升加速成长。国产CAX一体化厂商，重回增长轨道。1.公司坚定围绕“All-in-OneCAX一体化”战略，大力投入CAD相关研发，不断提升其自主三维内核能力，并通过并购完善CAE能力。2.2023年公司营收迎来强劲修复，实现收入约8.24亿元，同比增长37.18%（数据来源：23年业绩快报），重回此前增长轨道。3.参考海外巨头，达索自2012年开始推动CAX一体化战略，整合产品设计、生产、运营等多款产品，提升研发设计效率。国内CAD市场国产厂商发展空间广阔，竞争格局逐渐优化。1.国内CAD市场规模远小于全球市场规模（计算23年近...
标签：中望软件软件
中望软件研究报告：CAD国产化长坡厚雪，龙头增量可期.pdf
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- 2024/04/02
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- 国海证券
中望软件研究报告：CAD国产化长坡厚雪，龙头增量可期。国产CAD龙头，26年深耕行业knowhow深厚：公司是一家AllinOneCAx（CAD/CAE/CAM）解决方案提供商，也是A股第一家研发设计类工业软件上市企业，深耕行业26年，产品畅销全球90多个国家和地区。2023年公司营业收入8.24亿元，同增37%，归母净利润0.62亿元，同增888%，得益于公司积极拓展市场，深耕行业大客户以及下沉中小企业的策略成效显现。CAD国产化需求强劲，国产化供给稀缺。2022年CAD市场规模近50亿元，前三主流国外厂商占比50%以上，中望以10%的份额排名第四。二维领域国产软件性价比优势明显；通用三维...
标签：中望软件软件 CAD
金山办公研究报告：国产办公软件领军者，受益AIGC开启新纪元.pdf
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- 2024/03/28
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- 财信证券
金山办公研究报告：国产办公软件领军者，受益AIGC开启新纪元。公司是国产办公软件领军者：面向C端用户，公司主要提供WPSOffice客户端、金山文档以及相关个人增值服务所组成的金山办公能力产品矩阵，通过个人订阅模式开展业务；面向B端用户，公司的主要产品为WPS365，通过机构订阅与机构授权模式开展业务。2023全年公司实现营业收入45.56亿元，同比增加17.27%，2017-2023年CAGR达到34.98%；实现归母净利润13.18亿元，同比增长17.92%，2017-2023年CAGR达到35.35%；毛利率为85.30%，同比增长0.30pct，净利率为28.85%，同比下滑0.26p...
标签：金山办公办公软件 AI 软件
福昕软件邮件报告：PDF龙头，双转型战略构筑增长新引擎.pdf
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- 2024/03/28
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- 国泰君安证券
福昕软件邮件报告：PDF龙头，双转型战略构筑增长新引擎。双转型战略进展顺利，验证了长期发展逻辑，随着国内外AI应用生态进一步拓展，未来业绩弹性将超预期。市场认为公司营收增速下滑且亏幅扩大，成长性堪忧。我们认为，公司正采取系列举措深化订阅优先与渠道优先的战略转型，考虑到转型初期的新客开拓，以及加强引导采购维护升级服务的永久授权客户转换订阅，研发和营销网络布局的投入较大，业绩短期承压，但订阅及渠道转型的阶段性成果已现，叠加AI产品的逐步放量，未来业绩弹性或超预期。核心逻辑：产品云化转型进展迅速，AI赋能下竞争力凸显。公司完成对核心产品线的打包与升级，发布了集桌面端、移动端和云端三端一体化，并结合电...
标签：福昕软件软件
工业软件行业研究报告：工业软件是新质生产力核心环节，有望迎来多重增长动力.pdf
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- 2024/03/18
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- 浙商证券
工业软件行业研究报告：工业软件是新质生产力核心环节，有望迎来多重增长动力。我们认为，新型工业化与新质生产力是密不可分的关系——两者均是以科技为主，摆脱传统工业实现高质量发展、融合数字产业化的生产力。在国家政策层面的鼓励下，作为新型工业化和新质生产力的核心要素，工业软件赛道迎来重要发展机遇。新质生产力的提出有望加速推动我国新型工业化进程，带动工业软件赛道发展十三五以来，我国持续推进新型工业化进程，我国制造业企业成熟度、关键工序数控化率以及工业增加值等指标显著提升。然而，至2022年我国工业软件规模占全球市场规模比例仅有7.24%，较工业增加值（20.34%）相比增长空间广...
标签：工业软件软件
NICE公司研究：AI+客服软件落地确定性高，有望带动产业价值量开启新一轮再分配.pdf
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- 2024/03/11
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- 中信建投证券
NICE公司研究：AI+客服软件落地确定性高，有望带动产业价值量开启新一轮再分配。NICE主营联络中心软件解决方案，过往营收/利润增长稳健，但23年以来逻辑发生积极变化核心逻辑为：1、龙头转型CCaaS，客户有望加速上云。头部供应商Genesys宣布于2024-25年停止本地产品/多云服务，Avaya2023H1完成破产重组，后续对CCaaS的投资受限，NICE预计将受益于客户迁移过程。据NICE管理层，4Q23行业上云率~20%，AI及数字化驱动行业上云，预计TAM从22年80亿美元扩展至27年220亿美元。2、AI将驱动量价结构变化。2023年6月NICE引入AI，产品定价有望从固定量转向...
标签： NICE AI 软件
AIGC行业投资手册：挖掘美股“七巨头”外的AI软件核心标的.pdf
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- 2024/03/07
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- 浦银国际
AIGC行业投资手册：挖掘美股“七巨头”外的AI软件核心标的。近期，Sora横空出世再一次引发市场对AIGC的关注，成为继ChatGPT后的又一里程碑式产品。当前全球人工智能发展日新月异，加速向AGI时代迈进。我们坚信，人工智能是未来十年最值得关注的投资方向之一，AI+也将逐步渗透并重塑大部分行业，市场空间广阔。我们对美股AI软件标的进行梳理，除了众所周知的“七巨头”中的微软，谷歌，亚马逊以及Meta四家超大盘股外，我们进一步梳理细分赛道，筛选出如下值得关注的美股AI软件十家标的。Adobe：旗舰产品包括Photoshop、AcrobatPDF等...
标签： AIGC 软件 AI
工业软件行业专题报告：统一标准与开放体系下看新一代工业软件体系如何助力国产厂商换道超车.pdf
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- 2024/02/29
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- 广发证券
工业软件行业专题报告：统一标准与开放体系下看新一代工业软件体系如何助力国产厂商换道超车。华为联合广大伙伴企业，共建的新一代工业软件体系是什么？1.新一代工业软件架构体系采用了分层解耦架构，基于云、大数据、AI三大使能技术，采用面向对象、平台化等新方法，赋能传统工业软件，帮助企业进行数字化转型。2.分层架构：底层是工业aPaaS平台通过提供“数据/经验/工具/智能”根技术，沉淀共性服务，创造可集成、可插拔的协同环境；上层是场景化SaaS云服务，提供不同场景的工业软件Saas服务。与国外路线有何不同？1.集成路线：在国内缺乏并购基础与条件、成熟产品已几乎被海外巨头收入囊中的...
标签：工业软件软件
能科科技研究报告：华为工业软件新体系的新兴构建者.pdf
- 2积分
- 2024/02/28
- 126
- 6
- 申万宏源研究
能科科技研究报告：华为工业软件新体系的新兴构建者。智能制造、智能电气双轮驱动，业绩进入快速增长期。公司从智能电气业务出发，从2015年开始进军智能制造领域，依托客户优势及行业know-how，成功转型工业软件供应和服务商；2019年开始储备自研产品，22年开始进入快速增长期。从PLM到生产管理全流程。公司最初面向高端装备制造行业提供PLM端到端集成解决方案，当前业务已覆盖制造业生产管理全流程；长期保持与西门子、AWS等深度合作，积累大量行业知识经验及高质量客户资源。驱动一：华为工业软件新体系中核心环节，担负工业数据管理核心任务。公司自研产品完全适配华为工业软件新体系，着重PLM条线，完成工业数...
标签：能科科技软件工业软件
计算机软件行业专题研究：Sora开启创意领域iPhone时刻，关注全球文生图视频投资机会.pdf
- 2积分
- 2024/02/19
- 207
- 17
- 国金证券
计算机软件行业专题研究：Sora开启创意领域iPhone时刻，关注全球文生图视频投资机会。Sora问世，视频创作领域迎来“iPhone时刻”。2023年2月15日，OpenAI发布视频生成大模型Sora，通过文本指令，Sora可以直接输出长达60秒的高清视频，包含高度写实的背景、复杂的多角度镜头以及富有情感的多角色叙事，更为可贵的是，Sora生成的视频表现出对于真实世界物理常识的深刻理解。部分媒体报道惊叹——“Sora之后，现实将不再存在”。从本轮AI应用端发展实践来看，以文本创作（小说、剧本）、图像创作（绘画、平面设计、...
标签：计算机计算机软件软件

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