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宝信软件（600845）研究报告：工业数字化龙头，开启黄金十年.pdf
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- 2023/02/17
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- 招商证券
宝信软件（600845）研究报告：工业数字化龙头，开启黄金十年。在产业互联网大浪潮下，公司作为“工业互联网+智能制造+IDC+”赛道龙头核心受益，我们认为公司同时具有赛道高成长、份额提升、产品矩阵扩张三重提升逻辑，叠加优异商业模式具备高成长性和确定性。政策持续推进行业并购重组和两化融合，助力公司在钢铁行业市占率进一步提升。工信部提出钢铁行业在2025年前CR5、CR10达到40%和60%的目标，兼并重组与产能转化步伐持续加快，“亿吨宝武”喷薄而出，基于“一总部多基地”的高效管控理念，催生信息化、自动化改造需求增量，公司在手...
标签：宝信软件工业数字化数字化软件
生产控制类工业软件行业专题研究：乘智能制造东风，渡自主可控长河.pdf
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- 2023/02/17
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- 国金证券
生产控制类工业软件行业专题研究：乘智能制造东风，渡自主可控长河。生产控制类工业软件是我国智能制造背景下亟待完成自主可控进程的核心软件产品，近年来有连续政策利好催化。生产控制类工业软件一方面直接控制、调度车间的生产设备，一方面与制造业企业的销售、设计、物流、经营、财务系统紧密相关，承担着采集数据、控制底层设备、实时监控调度、执行企业计划等重要工作。其中，过程控制、先进过程控制及优化、生产执行及管理三大品类是其主要组成部分。组成一：过程控制类产品，主要包括DCS、SIS、SCADA、PLC。DCS集散控制系统：是主要应用于流程工业的系统控制架构。据智研咨询，DCS集散控制系统国内市场规模在100亿...
标签：工业软件智能制造软件
润和软件（300339）研究报告：“新”操作系统公司，借力华为与行业信创起航.pdf
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- 2023/02/15
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- 中信建投证券
润和软件（300339）研究报告：“新”操作系统公司，借力华为与行业信创起航。公司借信创之势和开源社区之风，进行产品化转型，有望在今年形成基于开源鸿蒙、欧拉研发的针对物联网、服务器端的操作系统收入。公司在金融、电力两大行业具备先发优势，其研发的基于开源鸿蒙的HiHopeOS金融发行版率先拿到金融信创和银联的双重认证，具有稀缺性，仅测算HiHopeOS金融可触及物联网终端操作系统的市场空间约在50亿左右。
标签：润和软件软件信创
宝信软件（600845）研究报告：IDC业务增量可期.pdf
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- 2023/02/09
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- 华安证券
宝信软件（600845）研究报告：IDC业务增量可期。2022年9月16日宝之云华北基地动工，项目整体规模为2万个8kw机柜，位于“东数西算”工程京津冀枢纽节点张家口数据中心集群范围内。与此同时，长三角(合肥)数字科技中心总规划2万个机柜，宝之云五期总规划1.05万个机柜，宝之云梅山基地规划7千个机柜。此外，还有马鞍山、武钢数据中心项目，多线并进下总量有望快速释放。我们综合公司公告、土建新闻等多重信息，对宝信软件目前已建成、规划建设的IDC机柜数量进行预测（见正文），未来两到三年，叠加疫情对建设进度不利影响的消退和高端芯片供应回暖，行业高β或可持续。2017至...
标签：宝信软件软件 IDC
博思软件（300525）研究报告：财政一体化方兴未艾，公采步入收获期.pdf
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- 2023/02/02
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- 光大证券
博思软件（300525）研究报告：财政一体化方兴未艾，公采步入收获期。财政信息化龙头，三大业务均符合高层最新的战略定位：（1）智慧财政财务，公司深耕政务信息化二十余年，为国内财政电子票据及非税收入信息系统龙头企业，近年来乘着财政核心业务一体化系统建设的东风，布局预算管理一体化等领域。凭借深扎政务信息化的优势，横向布局公共电子采购、智慧城市+数字乡村。（2）公共采购，形成了政府采购、企业采购、高校采购、金融科技的业务布局；（3）智慧城市+数字乡村，布局统一支付、城市码等智慧城市产品，多项数字乡村产品。国家层面出台3个重磅政策为公司各项新业务的落地提供保障：1）建设全国统一大市场明确公共采购数字化...
标签：博思软件软件财政
宝信软件（600845）研究报告：工业软件扩张路径推演.pdf
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- 2023/01/28
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- 华泰证券
宝信软件（600845）研究报告：工业软件扩张路径推演。在纵向上，公司的产品矩阵以MES和ERP为核心，不断打磨并深化ERP、MES产品核心优势，以此为切入口拓展行业应用范围。具体来看，公司从钢铁信息化领域起家，经过四十余年的持续深耕，积累了大量行业know-how与丰富的底层软件能力。在此基础上，公司逐步拓展了有色、冶金、制药、能源、化工等行业解决方案，实现跨垂直领域拓展。此外，随着BM2-I、BM2P、BXeCTD等对应产品的陆续问世，不同行业积累的know-how逐步内化为软件能力，又进一步夯实了ERP、MES产品的核心优势。横向扩张：生产控制类软件+经营管理类软件+工业互联网平台公司主...
标签：宝信软件工业软件软件
宝信软件（600845）研究报告：智慧制造领军企业，生态布局持续拓展能力边界.pdf
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- 2023/01/28
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- 中信建投证券
宝信软件（600845）研究报告：智慧制造领军企业，生态布局持续拓展能力边界。“东数西算”作为IDC行业的供给侧改革，对于未来的IDC市场格局影响深远，未来存量热门区域的IDC增量预计将非常有限，核心热门区域IDC资源的稀缺性有望进一步加强，公司在核心区域拥有存量资源，有望受益。受益于集团自动化和信息化建设，宝武重组后持续进行收购，推动公司业务进一步发展。公司背靠宝武集团，资源优势明显，集团持续推动自动化和信息化建设，作为集团内部核心子公司，公司业务快速发展。宝武重组以及后续并购进一步对资源进行整合，增强协同能力，进一步提升公司业绩水平。工业互联网打开新成长空间，PLC...
标签：宝信软件软件
英方软件（688435）研究报告：数字经济黑马，数据复制行业龙头.pdf
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- 2023/01/20
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- 民生证券
英方软件（688435）研究报告：数字经济黑马，数据复制行业龙头。数据复制行业独角兽，募集资金增强行业竞争力。英方软件专注于数据复制，是国内市场少数同时掌握动态文件字节级、数据库语义级和卷层块级数据复制技术的高新技术企业之一。公司构造了“容灾+备份+云灾备+大数据”四大数据复制产品系列。根据IDC统计，2021年国内数据复制与保护的纯软件市场中，前五大供应商分别为Veritas、DELL、英方软件、Commvault和华为，市场占有率分别为16.0%、13.1%、10.2%、8.5%和8.3%。公司2018-2021年、2022Q1-Q3分别实现营业收入约0.64、1....
标签：英方软件数字经济软件
宝信软件（600845）研究报告：国之重器，高端智能制造龙头肩负使命，巨舰起航.pdf
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- 2023/01/20
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- 信达证券
宝信软件（600845）研究报告：国之重器，高端智能制造龙头肩负使命，巨舰起航。年12月24宝信软件背靠宝武集团，传承央企优秀基因，战略聚焦“自动化+工业互联网+信息化+IDC云计算”四大智能制造成长赛道，是中国高端智能制造龙头，是国内稀缺的在高端工业软件领域实现突破的企业，未来具备和海外工业软件巨头在高端智能制造领域竞争的实力，承担着高端智能制造国产替代的历史使命。公司正迎来“双碳管控+国产替代+宝武并购重组”三大历史机遇，伴随着以钢铁冶金、石化化工等传统高耗能流程型企业大力布局智能制造，及国产替代的崛起，我们认为公司将迎来前所未有的成长机遇...
标签：宝信软件智能制造软件
计算机和软件行业专题报告：小样本学习，类人智能算法的初级形态，加速垂直场景下的AI普惠化.pdf
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- 2023/01/19
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- 海通国际
计算机和软件行业专题报告：小样本学习，类人智能算法的初级形态，加速垂直场景下的AI普惠化。类人智能学习是AI界始终追逐的终极目标。自2006年以来，深度学习的出现极大的推动了人工智能的研究进展，人类似乎找到了解决“抽象概念”的方法。人工智能借助深度学习的力量，已可以在多个应用场景落地，特别是互联网领域。但就总体发展而言，目前的人工智能距离类人类智能还有很长的路要走。类人智能学习是AI界始终追逐的终极目标。类人智能的小样本学习。如果用形象的比喻来说，深度学习（DL）是解决计算机“运筹帷幄”的问题（大量数据形成规律和抽象概念），而小样本学习是解决计算...
标签：计算机软件 AI
英方软件（688435）研究报告：数据复制领军的三大预期差.pdf
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- 2023/01/17
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- 申万宏源研究
英方软件（688435）研究报告：数据复制领军的三大预期差。第一章将科普什么是容灾、备份、数据复制，以及公司业务涉及的大数据迁移、数据库复制等各种产品的关系。同时以日常用到的产品作为例子，以帮助大家理解。后面几章将详细解释公司在空间、商业模式、竞争格局的预期差。预期差——商业模式：纯软件被忽视与被低估。公司综合毛利率近3年保持80%以上，历史上利润率有能力达到30%以上，毛利率、净利率均处于计算机行业前7%分位数。在灾备行业，目前国内有纯软件、软硬一体机两种交付方式，公司以纯软件方式销售，软件业务毛利率逐年提升，21年为96%。灾备软件的行业销售惯例是按照节点、容量、场...
标签：英方软件软件
今天国际（300532）研究报告：工业软件新星，市场空间不断拓展.pdf
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- 2023/01/17
- 187
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- 太平洋证券
今天国际（300532）研究报告：工业软件新星，市场空间不断拓展。工业软件新星，业绩快速增长。公司成立于2000年，是一家智慧物流与智能制造系统综合解决方案提供商，此外还提供智能软硬件产品和售后运维服务。近年来受益于新能源业务的快速增长，公司盈利表现明显改善，2022年前三季度营收同比增长89.3%，归母净利润同比增长229.2%。烟草自动化物流方案起家，进军烟草信息化领域，行业深厚护城河与公司丰富的经验资源支撑未来烟草行业业务持续高质量发展。公司起初为烟草行业提供自动化物流系统解决方案。在降本增效等内在优势驱动及外在支持政策的推动下，我国智慧物流系统快速发展。烟草行业由于货物存储量大、流通环...
标签：今天国际工业软件软件
新点软件（688232）研究报告：招采SaaS开启新动能，智慧政务迎来新空间.pdf
- 4积分
- 2023/01/13
- 186
- 6
- 安信证券
新点软件（688232）研究报告：招采SaaS开启新动能，智慧政务迎来新空间。新点软件是国内政企数字化领军企业，“智慧政务+智慧招采+数字建筑”三大业务接续发展。公司以数字建筑起家，自主研发并销售标准化程度较高的建筑预决算软件，奠定了产品化基因；智慧政务作为基本盘业务，形成了以“一网通办、一网统管、一网协同”为核心的数字政府解决方案，服务客户遍及全国；智慧招采龙头地位显著，具备高成长性，得益于招采平台持续运营业务模式不断深化，2021年招采收入增速近40%，累计覆盖29个省、超过200个地市和超过1000个县市区。三大业务在产品供给侧和客户需求侧...
标签：新点软件智慧政务软件 SaaS
英方软件（688435）研究报告：数据复制领军，展翅大数据时代.pdf
- 5积分
- 2023/01/03
- 298
- 1
- 兴业证券
英方软件（688435）研究报告：数据复制领军，展翅大数据时代。国内数据复制领军，尽享大数据时代红利。英方软件是国内数据复制领域的领军企业，主营业务包括数据复制相关的软件产品、软硬件一体机产品、软件相关服务及其他，覆盖容灾、备份、云灾备、数据库同步等经典应用场景。伴随着大数据产业的快速发展，公司具有良好的成长潜力。十余载深耕厚积，渐筑成三大核心护城河。1）自研核心技术。已形成以动态文件字节级复制、数据库语义级复制和卷层块级复制为代表的一系列核心技术体系。2）产品性能优越。主要产品在性能指标上达到海外产品的同等水平，并在重要领域逐步实现国产替代。3）第三方厂商具备灵活独立性。作为独立的数据复制软...
标签：英方软件大数据软件
南威软件（603636）研究报告：廿载深耕数字政府，华润拟入主踏上新起点.pdf
- 3积分
- 2023/01/03
- 327
- 13
- 兴业证券
南威软件（603636）研究报告：廿载深耕数字政府，华润拟入主踏上新起点。mary＃南威软件：数字政府领军，华润数科拟入主再塑新动能。公司成立于2002年，廿载深耕政务服务、公共安全领域，业务逐步从福建走向全国。近年来，公司收入端保持稳健增长，2017-2021年营收增速CAGR为20.76%。2022年8月，公司公告华润数科拟通过协议转让及定向增发入主，股权变更及定增完成后，华润数科将持有上市公司29.87%股份，成为第一大股东，公司实际控制人将变更为国资委，有望进入新的发展阶段。稳底座：夯实数字政府矩阵，卡位创新需求。2022年，数字政府政策密集落地，公司有望深度受益。政务端，公司作为电...
标签：南威软件数字政府软件

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