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工业软件行业深度报告：重点工业软件细分赛道盘点.pdf
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- 2022/05/05
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- 东吴证券
工业软件行业深度报告：重点工业软件细分赛道盘点。做强工业软件是我国制造强国必经之路：工业软件是对工业技术和知识的程序化封装、复用，是工业化的顶级产品。发展工业软件关乎中国工业经济命脉，1）工业软件能否自主可控关乎工业安全与否，一旦工业软件被入侵或者禁用，中国工业可能面临瘫痪；2）工业软件是搭上第四次工业革命快车的关键，是实现智能制造的重要手段。根据智研咨询数据和世界银行数据，中国内2020年工业软件市场规模为286亿美元，仅占全球规模的6%，远低于中国2020年制造业增加值占全球比重28.61%，发展空间较大。同时，工业软件市场相比于工业增长更加稳健。高研发、强生态、和持续并购造就工业软件高壁...
标签：工业软件软件
汽车自动驾驶产业链深度研究报告：市场空间比较与标的梳理.pdf
- 6积分
- 2021/05/31
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- 光大证券
华为正式进军汽车自动驾驶领域;在引爆市场关注度的同时，也将带动国内自动驾驶系统稳步推进。2020全球电动车渗透率仅约4.6%(IEA)，当前量产车型自动驾驶系统尚处于L2/L2+级。结合“十四五”规划和2035年远景目标纲要，我们预计汽车下阶段发展重心将紧密围绕绿色+智能两大核心主题。长期坚定看好国内各行业龙头切入产业链，引领基于中国场景的自动驾驶系统迭代升级。
标签：自动驾驶软件激光雷达域控制器汽车
汽车智能化深度报告：从芯片到软件，车载计算平台产业链全面拆解.pdf
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- 2022/02/11
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- 国信证券
车载计算平台是智能网联汽车的“大脑”。车载计算平台产业链从硬件到软件主要包括硬件平台、系统软件与功能软件：（1）异构硬件平台：CPU计算单元、AI单元、MCU控制单元、存储、ISP等其他硬件组成的自动驾驶域控制器；（2）系统软件：硬件抽象层、操作系统内核、中间件组件等；（3）功能软件：自动驾驶通用框架、功能软件通用框架。
标签：汽车智能化软件汽车芯片车载
华为鸿蒙专题研究报告：鸿蒙生态加速，国产软件迎长期机遇.pdf
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- 2021/06/03
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- 天风证券
鸿蒙OS是基于微内核的全场景分布式智慧OS，能够整合不同终端硬件能力，形成虚拟的超级终端，实现万物互联，有助于解决用户智能终端体验割裂的问题，未来将逐步覆盖1+8+N全场景终端设备。2020年9月，华为正式发布鸿蒙OS2.0，面向国产PC、手表/手环、车机等全场景规模化IOT设备，并且加入对第三方设备的支持。
标签：软件华为
英伟达研究报告：GPU设计到软件CUDA+ Omniverse开发，建立人工智能和元宇宙生态系统.pdf
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- 2022/05/28
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- 东吴证券
英伟达研究报告：GPU设计到软件CUDA+Omniverse开发，建立人工智能和元宇宙生态系统。英伟达高瞻远瞩，积极发展软件工具链，试图在未来拥有广阔市场空间的人工智能和元宇宙领域形成生态系统，实现对硬件芯片的绑定，筑牢行业壁垒。与英特尔和AMD（超威半导体）等以芯片设计为主的公司相比，我们认为英伟达之所以享有高估值，主要因为其已经不仅仅是芯片设计公司，而是软硬件并重的、形成生态系统的公司。英伟达对于扩展GPU的使用场景非常重视，以人工智能行业为例，2006年在英伟达意识到GPU并行计算的优势后，就开始投入巨资开发CUDA这一软件工具链，让人工智能行业的研究者免费使用该软件来调用GPU的计算资...
标签：英伟达 GPU 人工智能元宇宙软件
鸿蒙生态专题研究报告：鸿蒙OS生态的商业模式分析.pdf
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- 2021/06/23
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- 方正证券
鸿蒙OS是西向AlOT时代的新一代操作系统，目标实现万物互联和万物智能，将逕步覆盖1+8-N全场景终端设备。2021年预计将有3亿设备搭载鸿蒙，其中华为手机搭载2亿，华为自有Pad、手表、智ξ屏、音箱搭戴3千万台以上。
标签：操作系统软件
鸿蒙OS深度研究报告：庖丁解牛，鸿鹄之志.pdf
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- 2021/07/08
- 1772
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- 华西证券
从上世纪80年代第一代操作系统MSDOS算起，OS不过40年的发展史，但随着终端形态的变化，OS的发展也经历了三轮跨越式蜕变，从固定桌面终端到移动终端，从封闭到开源。商业模式也经历了深刻的演变:license—售卖增值软件—应用分成(消费者和开发者两端)—其他模式(如广告)。我们认为AIOT时代势必会出现全新场景的OS，鸿蒙有望引领国产软件生态，围绕全新商业模式形成国产软件新业态。
标签：鸿蒙操作系统软件
工业软件行业研究报告：国产PLC厂商迎来历史性发展机遇.pdf
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- 2022/07/13
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- 天风证券
工业软件行业研究报告：国产PLC厂商迎来历史性发展机遇。PLC种类繁多，对应不同工业场景。PLC实现工业自动化控制中过程控制等功能，按I/O点数可分为小型、中型和大型PLC；按结构分类可分为整体式、叠装式和模块式PLC。小型机侧重于控制单台设备，中型机适用于较为复杂的逻辑控制系统和连续生产过程控制，大型PLC侧重于设备、过程自动化控制等复杂工业场景，强调软硬件结合。中国市场长坡厚雪，国产厂家具有发展潜力。2020年中国大中型和小型PLC分别增长18%和7%，达63亿和67亿元，增速高于全球PLC市场。同时中国制造业尤其是新兴行业的快速发展催生较大PLC需求。OEM市场占比逐年提升，逐渐成为PL...
标签：工业软件软件 PLC
工业软件行业专题研究报告：国产研发设计类软件迎来发展机遇.pdf
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- 2021/09/05
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- 平安证券
工业软件行业专题研究报告：国产研发设计类软件迎来发展机遇。研发设计类軟件是工业软件的关键核心，对工业制造的彩响举足轻重。工业软件是工业企业数智化转型升级的重要工具，同时工业软件是我国智能制造的重要基础和核心攴撑。研发设汁类工业软件是基于物理、数学原理等基础学科，与学科和专业关联性强的基础性工业软件，是工业软件的关键核心。研发设计类工业软件环相扣，尤其以CAX（CAD/CAE/CAM）为代表，贯穿研发设计到产品制造的整个流程。根裾《中国工业软件臼皮书（2020）》数，产品设计阶段的成本仅仅占整个产品开发投入成的5％，但是产品设计决定了75％的产品成本。研发设计类工业软件可以帮助企业在产品设计阶段...
标签：工业软件软件发展机遇
特斯拉跟踪报告：自动驾驶，特斯拉“汽车+软件”飞轮基础性支撑，“芯片+算法+数据”实现持续领先.pdf
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- 2022/09/14
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- 中信证券
特斯拉跟踪报告：自动驾驶，特斯拉“汽车+软件”飞轮基础性支撑，“芯片+算法+数据”实现持续领先。特斯拉“汽车+软件”组合带来的业务飞轮效应正不断凸显，而特斯拉自动驾驶技术是否能持续领先，以及商业化可行性&可拓展性等，亦将是市场评估公司中长期价值的核心基础。我们判断，芯片+算法+数据一体化融合带来的系统性优势以及纯视觉方案的成本优势、稳定性&可扩展性等，有望使得特斯拉自动驾驶技术在全球市场保持持续领先。从车端到云端，特斯拉芯片设计注重系统思维，在平台灵活性、局部运算效率方面实现有效平衡；同时基于第一性原理，借...
标签：特斯拉汽车软件自动驾驶芯片软件汽车
工业软件专题报告：五大要素拆解EDA行业机会.pdf
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- 2021/10/22
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- 申万宏源
本文核心逻辑：拆解智能制造产业链全景，定位EDA所处环节。1）计算机为下游信息化，最上游的工具软件环节具有最好的商业模式。2）受益于中国半导体的崛起，本土EDA行业增速远高于全球，给本土EDA厂商带来发展机会。3）拆解半导体产业链，分析EDA产品链，判断未来竞争格局。4）判断全球EDA行业的发展趋势为一体化、云化、AI化、IP。5）对比EDA与CAD的异同，寻找投资机会。
标签：软件工业软件 EDA 工业互联网
EDA行业分析：为什么看好EDA软件的国产机遇？.pdf
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- 2022/08/26
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- 国信证券
EDA行业分析：为什么看好EDA软件的国产机遇？我们为什么看好EDA软件的国产机遇？我们于2021年7月外发EDA系列报告第一篇《EDA行业报告：从华大九天看国产EDA的“逆风而上”》全面介绍了EDA行业的发展历程、市场空间、技术路径等，同时也系统性复盘了海外EDA行业的发展史以及三巨头的核心优势，比较了当前国内EDA的发展情况及竞争格局。本篇报告作为EDA系列报告的第二篇，我们将系统性梳理我们为什么看好EDA软件的国产机遇的核心原因，以及重申EDA软件赛道的投资价值。国产EDA公司具有极强的稀缺性。定位上游刚需工具：随着芯片的复杂程度和集成度上升、产业分工以及设计成本...
标签： EDA 软件
汽车自动驾驶芯片行业专题研究：软件与生态，国内自动驾驶芯片厂商的破局之道.pdf
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- 2022/10/27
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- 东方证券
汽车自动驾驶芯片行业专题研究：软件与生态，国内自动驾驶芯片厂商的破局之道。我国自动驾驶芯片产业仍处在发展初期，本土厂商抓住机遇切入蓝海市场。在过去，自动驾驶芯片主要以实现单一功能为主（支持低级别的辅助驾驶），而2017年特斯拉Model3开始量产，标志着自动驾驶芯片从追求单一功能向承担“大脑”功能转变，自动驾驶芯片行业进入“拼算力”的时代。由于当时市场上可供选择的自动驾驶芯片产品较少，国内以华为、地平线、黑芝麻、芯驰科技为代表的新兴芯片科技公司凭借着AI算法、高能效比等优势切入这一蓝海市场，并在高级别自动驾驶落地之前加速算力追赶。此外，芯片国产化...
标签：汽车自动驾驶自动驾驶芯片自动驾驶芯片软件汽车
全球SaaS云计算产业研究：国内软件SaaS产业若干关键问题的回答
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- 2021/04/29
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- 中信证券
当前市场对国内软件产业中长期前景仍存在一定分歧，对产业逻辑、市场格局等关键要素的判断亦较为模糊。美国软件SaaS已发展超过20年，其发展路径&经验是国内市场极佳的参考。我们判断当前国内软件SaaS产业正逐步进入快速发展通道，产业后续演进路径、企业经营效率提升途径亦有望较美国市场一致，但竞争格局预计显著不同于美国市场，国内云厂商有望在行业属性偏弱的通用软件市场扮演主导性角色，云厂商+第三方软件厂商的合作，亦有望推动行业knowhow能力突出的第三方软件厂商进入发展快车道。我们看好国内软件SaaS产业的中长期增长逻辑，亦建议投资者从长周期视角布局头部优质企业。▍产业发展:国内软件SaaS产业正逐步...
标签： SaaS 云计算软件
工业软件行业专题报告：CAD、PLM迎来“黄金十年”.pdf
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- 2022/05/26
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- 华西证券
工业软件行业专题报告：CAD、PLM迎来“黄金十年”。CAD/PLM领域，颠覆者寡，剩者为王。纵观全球CAD/PLM厂商发展史，极少出现外来颠覆者，行业集中度高（TOP5市场份额占比80%左右），头部企业都是深耕行业数十年的长期专注者。“卡脖子”倒逼国产加速替代，十年国产替代之旅，替代空间广阔（根据CIMdata数据，2025年，国内CAD市场预计达到10亿美元，CAD+CAE+CAM市场预计达到20亿美元，PLM市场预计达到7亿美元）；目前CAD/PLM领域国产替代的布局阶段已近尾声，后续有望进入快速增长的“黄金十年”。...
标签：工业软件软件 CAD PLM

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