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跨境电商行业研究报告：短跑至长跑，跨境出海提速.pdf
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- 2024/04/25
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- 上海证券
跨境电商行业研究报告：短跑至长跑，跨境出海提速。跨境电商行业：海外电商需求提升，跨境物流及供应链完善，“中国智造”出海加速。长期催化：逆全球化的高成本、线上渠道快速发展和AI数字化转型推动，推动跨境电商具有长期发展空间。①全球趋势：2022年全球进出口贸易总额达到50.5万亿美元，同比增速放缓至12.5%，逆全球化高成本、疫后线上消费增加、电商渗透率提升；②国内变革：2023年我国进出口总值41.76万亿元，同比增长0.2%，2023年跨境电商进出口总值2.38万亿，同比增长15.6%，其中出口1.83万亿元，增长19.6%。中国数字经济兴起带动了出口技术复杂度增长，进...
标签：跨境电商电商
跨境电商行业复盘报告：消费出海先锋，迈入跨境生态出海时代.pdf
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- 2024/03/19
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- 申万宏源研究
跨境电商行业复盘报告：消费出海先锋，迈入跨境生态出海时代。中国跨境电商行业快速发展，逐步成熟、进阶，迈入供应链生态出海的新阶段。据海关总署数据，2022年中国跨境电商出口额达1.5万亿元，占出口贸易总额的6.5%，2018-2022年，跨境电商出口额实现了高达26%的复合增长，是消费行业高景气方向。本篇报告从产业链的视角出发，详细拆解跨境电商的运营模式、分析发展趋势，并从需求和供给两大维度详细探讨支撑跨境电商行业高景气背后的原因。基于近几年几次跨境电商行情，本文梳理了行业发展的节奏和趋势，以及2023年以来的新一轮跨境电商行情的差异点，最后详细梳理了各消费行业中的跨境电商重点标的。产业链视角：...
标签：跨境电商电商
跨境电商行业研究：浪潮之下，如何看美国电商格局重构.pdf
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- 2024/03/06
- 178
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- 民生证券
跨境电商行业研究：浪潮之下，如何看美国电商格局重构。本篇报告从Temu崛起的原因出发，探讨美国电商行业格局变化的本质与发展。我们认为不仅是其自身的优势以及海外需求变化的原因（消费者更趋向于购买高性价比的商品），核心是美国市场渗透率与格局特点的催化。回看国内电商发展路径，线上主要在效率和价格方面区别于线下零售，而美国电商的效率（物流）以及价格体系都弱于线下渠道，因此电商渗透率低（中美渗透率分别为46%/16%）。亚马逊通过FBA解决了效率痛点，成为电商第一大巨头（市占率接近40%），而市场上无人解决价格问题，格局方面呈现“一家独大”的局面（第二大电商市占率6.3%），掌握...
标签：跨境电商电商
跨境电商行业专题报告：浪潮之下，如何看美国电商格局重构.pdf
- 5积分
- 2024/03/05
- 152
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- 民生证券
跨境电商行业专题报告：浪潮之下，如何看美国电商格局重构。本篇报告从Temu崛起的原因出发，探讨美国电商行业格局变化的本质与发展。我们认为不仅是其自身的优势以及海外需求变化的原因（消费者更趋向于购买高性价比的商品），核心是美国市场渗透率与格局特点的催化。回看国内电商发展路径，线上主要在效率和价格方面区别于线下零售，而美国电商的效率（物流）以及价格体系都弱于线下渠道，因此电商渗透率低（中美渗透率分别为46%/16%）。亚马逊通过FBA解决了效率痛点，成为电商第一大巨头（市占率接近40%），而市场上无人解决价格问题，格局方面呈现“一家独大”的局面（第二大电商市占率6.3%），...
标签：跨境电商电商
跨境电商行业深度报告：从幕后到台前，跨境新趋势洞察.pdf
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- 2024/01/11
- 251
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- 民生证券
跨境电商行业深度报告：从幕后到台前，跨境新趋势洞察。我国跨境电商持续高景气，去库完成&降息预期带动海外需求向好。需求：自2023年5月起，美国非农就业月员工时薪同比增速（4.3%）高于CPI增速（4.0%），居民实际购买力增强；各领域去库趋于尾声，如家具类目截至2023年10月美国家具零售库存销售比为1.56，回归历史中值。电商化趋势：欧美是主要出口地，2022年全球电商渠道零售额达到约41万亿人民币；其中美国/日本/英国电商市场规模分别约为5.8/1.0/1.0万亿元；亚马逊在北美电商市占率达到37.8%，2018-2022年其美国站GMV的复合增速达8.9%；新兴平台如TEMU、S...
标签：跨境电商电商
快时尚跨境电商行业SHEIN专题报告：大音希声.pdf
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- 2023/12/27
- 529
- 16
- 国海证券
快时尚跨境电商行业SHEIN专题报告：大音希声。SHEIN作为快时尚跨境B2C出海龙头企业，持续通过数字化赋能供应商以巩固其柔性供应链优势，从而筑高其竞争壁垒。公司基于小单快返模式打造了高效且极速的爆款生产流程，同时凭借线上布局+性价比+高频上新满足了海外大众群体及价格敏感消费者的需求，于2020/2021年收入分别增长211%/60%。SHEIN在不断巩固其服饰品类竞争优势的同时也在积极探索线下、多品类以及平台化的增长空间，我们认为，背靠数字化柔性供应，SHEIN主品类仍具竞争优势，同时公司积累的大量客群或进一步推动其多品类以及线下的扩张，建议积极关注。SHEIN：快速成长的B2C跨境电商巨...
标签：跨境电商电商
跨境电商行业专题报告：出海供需两旺，产品力和效率为王.pdf
- 4积分
- 2023/12/22
- 230
- 6
- 华西证券
跨境电商行业专题报告：出海供需两旺，产品力和效率为王。2C跨境电商自2012年亚马逊全球开店进入中国后开始高速发展，疫情与海外高通胀进一步推动了网购市占率与性价比消费习惯，2022年2C跨境电商出口占我国总出口额13%，是国货出海的重要途径之一。从价值链分析来看，海外头部电商平台变现能力强，亚马逊整体费率超过50%，利润率高（我们预计25%以上）。商家端供给增多，竞争格局分散，利润率相对较低，考验选品及运营能力。行业展望：供需两旺，产品力和效率为核心竞争力行业供需两旺，市场规模有望持续扩大供给侧国内制造业产能利用率下行、社零增速放缓，迫切的需要通过外销解决过剩产能；需求端受益于高通胀下价格敏感...
标签：跨境电商电商
跨境电商行业深度报告：新机遇，从制造出海到品牌出海.pdf
- 9积分
- 2023/12/05
- 312
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- 浙商证券
跨境电商行业深度报告：新机遇，从制造出海到品牌出海。1、不变：跨境电商为发展20多年的传统行业，是中国领先的制造优势与国际市场与日俱增的消费需求相匹配背景下催生的行业，聚焦“制造出海”我国出口跨境电商起源于90年代的传统外贸，2002年加入WTO后发展迅猛，18-22年CAGR25%至6.6万亿，2025年剑指10万亿市场潜力。2022年B2B规模4.5万亿，占比68%，其核心为产业链资源整合，撮合交易以提升供应链效率；B2C规模2.1万亿，占比32%，起步晚但前景更可观。跨境电商的本质是中国制造业的规模优势及效率优势、与海外日益增长的电商需求之间的匹配，过去较为聚焦泛...
标签：跨境电商电商
跨境电商行业专题研究：柳暗花明，乘风破浪.pdf
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- 2023/09/05
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- 信达证券
跨境电商行业专题研究：柳暗花明，乘风破浪。短期，跨境行业拐点已至，有望逐步回暖。2021-22年亚马逊封号事件，海运费暴涨，叠加22年海外高通胀持续，消费需求和购买力下降，跨境卖家纷纷低价促销量，行业进入“内卷”生态，中小企业面临关店倒闭、大型企业盈利受损，行业基本完成一轮洗牌。22H2以来伴随海运费逐步回落、23年以来通胀降温，跨境电商行业低谷已过，有望迎来稳步恢复。长期，海外电商渗透率提升、供应链和产品力优势显著，看好国内跨境卖家远期成长。一方面对标中国市场，海外电商渗透率仍有较大提升空间，2022年全球跨境电商渗透率为20.40%，较中国相差25.02PCT，其中...
标签：跨境电商电商
跨境电商行业深度报告：君子豹变迎新发展，龙头崛起各有千秋.pdf
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- 2023/08/22
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- 国泰君安证券
跨境电商行业深度报告：君子豹变迎新发展，龙头崛起各有千秋。行业发展：跨境电商行业步入4.0阶段，仍将保持较高增长。1)跨境电商行业的兴起与互联网的普及、全球化发展、国内优质供应链崛起等息息相关，历经20余年发展已步入4.0阶段，品牌打造/数字化发展/多平台及区域布局是趋势；2)多方因素共推跨境电商保持较高增长，据网经社，我国跨境电商交易规模自2014年的4.2万亿元增至2022年的15.7万元，CGAR达18%；其中跨境出口电商自3.6万亿元增至12.1万亿元，CAGR达17%；3)按平台：亚马逊为国际B2C跨境电商中的头部平台，按主要平台GMV计算占比达71%；按品类：消费电子/服饰配饰/家...
标签：跨境电商电商
跨境电商行业专题报告：电商平台出海时代到来.pdf
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- 2023/07/31
- 524
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- 国信证券
跨境电商行业专题报告：电商平台出海时代到来。跨境电商行业：电商出海是高增速大赛道，海外流量分散、市场更加割裂，相较国内电商市场有更多新进入机会。2022年海外电商规模近4万亿美金，2019-2022年3年CAGR为20%；据弗若斯特沙利文数据，2022年跨境B2C电商出口规模超3万亿，2019-2022年3年CAGR为27%，赛道广阔且处于快速发展期；发展历程看，前期大卖出海繁荣生态，目前跨境电商经历从白牌出海向品牌、平台出海转型，产业链价值大幅提升。出海平台经营现状：欧美为主要市场，通过全托管、海外仓等方式提升用户体验。1）目标市场：欧美在海外电商占比80%，电商盘子大且竞争激烈，格局相对分...
标签：跨境电商电商
跨境电商行业深度报告：以跨境电商行业为例，探讨AIGC应用带来的新变革.pdf
- 5积分
- 2023/07/19
- 758
- 32
- 德邦证券
跨境电商行业深度报告：以跨境电商行业为例，探讨AIGC应用带来的新变革。以跨境电商行业为例，探讨AIGC应用带来的新变革。我们认为，跨境电商公司的利润可拆解为如下公式“销售利润=流量（自然流量+付费流量）×转化率×客单价-商品成本-其他运营成本费用”。从这个公式可知，获取流量是跨境电商运营中最重要的也是最基础的工作，决定了跨境电商公司可触及的用户规模。转化率决定了对触及用户的有效转化，是衡量流量利用率的一个重要指标，从搜索到点击到加购到最终实现购买，转化率越高意味着流量的利用效率越大。客单价和成本费用，决定了产品的利润率高低。我们认为，跨境电商行...
标签：跨境电商电商 AI
跨境电商行业研究：跨境电商拐点已至，“轻装”再出发.pdf
- 4积分
- 2023/07/10
- 392
- 10
- 广发证券
跨境电商行业研究：跨境电商拐点已至，“轻装”再出发。我们复盘跨境电商行业的长期趋势和短期催化，系统性梳理跨境电商行业的主要玩家，通过解析亚马逊的平台规则理解优质B2C卖家的竞争力，通过理解B2B平台的商业模式来理解AI加快格局优化。随着海外经济和电商平台生态变化，2023年我国跨境电商行业迎来周期拐点。全球物流供应链逐渐恢复，海运费逐步回归疫情前水平；亚马逊推出账户保障计划，封号风险基本缓解；年初至今，美国、欧元区、英国等主要出口国家的汇率今年均有一定的升值。跨境B2C行业中，充分理解平台规则、流量机制和服务的卖家，体现了更强的风险规避意识和生命力，我们尝试通过解析亚马...
标签：跨境电商电商
跨境电商行业专题报告：把握“一带一路”机遇顺势而起，AI赋能降本增收.pdf
- 4积分
- 2023/05/22
- 358
- 29
- 国信证券
跨境电商行业专题报告：把握“一带一路”机遇顺势而起，AI赋能降本增收。01外部经营环境优化，跨境电商公司业绩企稳向好；02一带一路贸易提供机遇，政策加码促跨境电商发展；03AI赋能跨境出海，行业数智化进程加速；04投资建议及相关企业简介。
标签：跨境电商电商一带一路 AI
跨境电商行业专题报告：效率优势加持，电商平台出海探寻新增长曲线.pdf
- 4积分
- 2023/03/06
- 686
- 39
- 中信证券
跨境电商行业专题报告：效率优势加持，电商平台出海探寻新增长曲线。报告缘起：国内流量红利见顶及政策激励下，电商出海乘风而起。截至2022年12月，中国移动互联网月活跃用户规模达到12.03亿，几乎已触达全部10-79岁人口。2022Q3，阿里巴巴/拼多多用户数已达9.03/8.82亿，用户渗透率达80%，国内网零渗透率也已达31%的较高水平。针对海外市场，阿里巴巴提出2036年服务全球20亿消费者，其中10亿将来自海外消费者的目标（截至2022Q1海外AAC为3.05亿），并将国际商业作为集团电商业务的第二增长曲线。我们认为，随着国内电商行业的流量红利逐渐触顶，内生增长趋缓，叠加中央经济会议提出...
标签：跨境电商电商

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