跨境电商行业专题报告：出海供需两旺，产品力和效率为王.pdf

上传者：小龙人
时间：2023/12/22
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跨境电商行业专题报告：出海供需两旺，产品力和效率为王。2C 跨境电商自 2012 年亚马逊全球开店进入中国后开始高速发展，疫情与海外高通胀进一步推动了网购市占率与性价比消费习惯，2022 年 2C 跨境电商出口占我国总出口额 13%，是国货出海的重要途径之一。从价值链分析来看，海外头部电商平台变现能力强，亚马逊整体费率超过 50%，利润率高（我们预计 25%以上）。商家端供给增多，竞争格局分散，利润率相对较低，考验选品及运营能力。

行业展望：供需两旺，产品力和效率为核心竞争力

行业供需两旺，市场规模有望持续扩大

供给侧国内制造业产能利用率下行、社零增速放缓，迫切的需要通过外销解决过剩产能；需求端受益于高通胀下价格敏感消费者占比提升+跨境履约时效性增强，跨境电商产品竞争力不断提升，行业规模有望持续扩大。

行业竞争加剧，对产品力和效率要求提升

平台间竞争：2023 年 11 月，shein+temu+速卖通合计流量已接近亚马逊的 50%，超越沃尔玛。但在购物转化率、GMV 上仍存在较大差距。基于全托管平台和亚马逊平台商家 UE 模型分析，我们认为中长期维度亚马逊平台仍将保持较强的竞争力，与 shein、temu 等平台在产品上将继续保持差异化。

亚马逊商家间竞争：亚马逊新入驻商家自 2022 年起处于历史高位，商家间竞争加剧。2024 年起，亚马逊下调 FBA 费用以及 20 美元以下服装品类佣金，积极应对全托管平台竞争。但同时新增入库服务费和低量库存费，库存运营能力差或退货率较高的商家费用端压力增加。强运营能力（选品、营销、定价）的商家更有望在亚马逊平台胜出。

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