跨境电商行业深度报告：从幕后到台前，跨境新趋势洞察.pdf
- 上传者：老王
- 时间：2024/01/11
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跨境电商行业深度报告：从幕后到台前，跨境新趋势洞察。我国跨境电商持续高景气，去库完成&降息预期带动海外需求向好。需求： 自 2023 年 5 月起，美国非农就业月员工时薪同比增速（4.3%）高于 CPI 增速 （4.0%），居民实际购买力增强；各领域去库趋于尾声，如家具类目截至 2023 年 10 月美国家具零售库存销售比为 1.56，回归历史中值。电商化趋势：欧美 是主要出口地，2022 年全球电商渠道零售额达到约 41 万亿人民币；其中美国 /日本/英国电商市场规模分别约为 5.8/1.0/1.0 万亿元；亚马逊在北美电商市 占率达到 37.8%，2018-2022 年其美国站 GMV 的复合增速达 8.9%；新兴平 台如 TEMU、SHEIN 等亦出现快速增长势头。供给：受制于前期产能扩张，国 内开工率不足，如家具 2023 年 11 月亏损企业占比为 26%，出海打开需求通 路。2022年我国跨境电商出口交易规模达到1.53万亿元，2018-2022年CAGR 高达 25.81%，是中国出口增长的重要驱动力，23H1 跨境电商出口贡献出口总 增量的 36.7%；分结构看：34.3%出口到美国，即约 5200 亿元；海关口径未 包含后续物流、平台佣金等，距离零售额统计口径需乘上数倍加价倍率。
标品 VS 非标：产品尺寸决定物流方式，海外仓完善助力大件非标品出海 无忧。早期我国跨境电商出口为中小件为主，2022 年鞋服/3C/美妆个护为热 门品前三，分别有 37.5%/36.6%/31.0%的商家销售该类目产品。中小件可采 用空运直邮模式，而家具家电等非标品需要采用海运+前置海外仓的模式，存 在物流费用高昂&标准化程度低&配送安装难度大等痛点；据致欧科技 2022 年 数据，100 元商品中约有 17 元用于尾程物流运输。亚马逊 FBA 等平台运送规 则偏好标准件，故非标品物流门槛高、库存管理难度大，相对起量较晚。随着 海外仓配置完善&设计环节适配物流规则&库存管理数字化，大件品出海企业 或有更高增长空间。2019-2021 年美国海外仓数量分别为 432/639/925 个。
泛品 VS 精品：从快速铺货到精耕细作。跨境电商企业可选品策略角度分 为泛品和精品两类，泛品：代表企业华凯易佰、赛维时代等，SKU 数量动辄 10 万以上，核心竞争力在于流量红利的抓取&供应链的管理&数字化/自动化程 度。精品：如基于产品逻辑的安克创新，基于供应链逻辑的致欧科技。
贸易商 VS 工贸一体：前期靠运营打开市场，后期拼产品&供应链。贸易 型出海企业不参与直接制造，而是乘流量红利连接中国产能&海外需求，其优 势在于电商运营能力。与之相对的是工贸一体企业，多具有 OEM/ODM 经验； 近年来制造企业布局跨境电商，致力从 ToB 到 ToC 端转型。该类企业在坎坷的 成长过程中积累了短期内难以复制的 know-how；如恒林股份 21 年受亚马逊 封号潮影响，在 2022 年重新梳理跨境电商团队&布局自主海外仓，同年实现 跨境电商收入 10 亿元，同增 58%。当流量红利减弱，“赛事”进入下半场时， 我们判断工贸一体企业的精细化降本&产品力优势将凸显。
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