联想集团深度跟踪报告：PC景气周期短期仍将延续，公司估值中枢有望持续上移.pdf
- 上传者：潘娴
- 时间：2021/08/31
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联想集团近期股价表现较弱，我们判断主要缘于投资者对全球 PC 市场景气周期见顶的担忧。我们认为市场短期预期过度悲观，也并未关注到公司在 PC 以外其他业务层面的积极变化：PC 方面，目前商用和消费 PC 库存仍然偏紧，高景气度年内料将延续，同时疫情催化下的较高需求水平亦有望长期维持；基础设施方面，企业需求复苏、北美云厂商 Capex 反转驱动欧美服务器市场进入景气上行周期，公司亦将充分受益；方案服务方面，伴随战略转型推进，IT服务业务正成为公司中长期成长性、确定性改善的重要来源。
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