安井食品研究报告:速冻龙头锐意进取,预制菜接棒成长.pdf
- 上传者:一鸣惊人
- 时间:2024/04/26
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安井食品研究报告:速冻龙头锐意进取,预制菜接棒成长。公司: 速冻龙头管理高效,锐意进取 公司成立二十余载,收入及业绩均取得亮眼成就。复盘发展历程,公 司管理能力和执行力突出,能够拥抱行业趋势,经营策略积极有为。
业务:三路并进,BC 兼顾
1)主业:火锅料结构升级引领,米面聚焦差异化。公司火锅料布局 较早,龙头地位稳固。近年来公司持续推新,锁鲜装 4.0 市场反馈良 好,丸之尊 2.0 放量可期,烤肠系列等亦有望成为新增大单品。米面 行业步入成熟期,公司在区域市场和选品上保持差异化战略,有望依 托渠道优势实现错位竞争。
2)预制菜:三箭齐发,开启第二增长曲线。2022 年预制菜市场规模 约 4196 亿元,19-22 年 CAGR 达 19.6%,B 端降本增效为核心诉求。 公司采取“自产+并购+贴牌”三种模式并进,产品已覆盖火锅周边 食材、水产预制菜、调理类等多品类,复用传统渠道并积极拓展新渠 道,公司菜肴制品 2023 前三季实现收入 31.1 亿元,同增 47.5%。
竞争力:产品力+渠道+供应链三箭合璧,夯实优势
1)单品打造能力优秀。公司新品研发能力领先,战略大单品矩阵打 磨日臻完善,以点带面拉动其他单品销售增长形成规模效应。
2)渠道网络建设完善。公司以高精细度“贴身支持”模式服务客 户,通过订货会、门头布置、营销活动等多种方式赋能经销网络建 设,并针对区域市场完善程度因地制定渠道策略,有效强化经销商规 模,助力终端全国化扩张。
3)完备供应链助力效率提升。“销地产”模式通过重要销区就地设 厂,优化运输成本,2018-2022 年物流费用率从 3.5%下降至 2.0%。
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