计算机行业2024年度投资策略：大科技主线延续，聚焦数据要素、AI应用及信创.pdf
- 上传者：居里夫人
- 时间：2024/01/08
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计算机行业2024年度投资策略：大科技主线延续，聚焦数据要素、AI应用及信创。2024年展望：大科技主线延续，聚焦数据要素、AI应用、信创重要赛道。看好化债妥善处理后计算机板块业绩反转：各地地方政府受到债务率较高等因素影响，信息化投入 收窄。我们看好未来一段时间化债得到较妥善处理后To G业务计算机公司实现业绩回暖。中长期看， 在数字经济的大背景下, 随着政府对信息化投入提升，产业数字化变革、企业数字化转型的需求 将进一步明确。随着宏观经济的复苏，板块整体业绩有望迎来触底反弹。
数据要素发展空间巨大：近期政策集中落地，国家发改委重点布局“数据要素×”三年行动，数据 要素乘数效应有望逐步显现，赋能千行百业，市场空间巨大。
AI板块热度延续应用可期：AI PC、AI Pin等硬件的爆火延续了AI板块的热度。后续算力成本逐 步降低，大模型商业化及应用落地有望在2024年得到丰富和拓展。
信创进入深水区：信创进入发展新阶段，出现行业广泛扩散及下沉化趋势。后续看行业信创市场 空间巨大，具备较高的确定性，其中金融、电信、能源等核心行业信创进度值得关注。
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