传媒互联网行业2024年度策略:AI进击,MR成长,看好整体机会和出海市场.pdf
- 上传者:小老王
- 时间:2024/01/03
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传媒互联网行业2024年度策略:AI进击,MR成长,看好整体机会和出海市场。2024年策略观点: 回顾2023年,A股传媒板块经历了AI和短剧两轮行情。春节期间的微软业绩会让市场认识到了AI行业的变革拐点,3月的 GPT4发布,和5月底的Copilot发布分别驱动了AI行情的两轮高峰。10月底11月初,三季报期结束后,互动游戏、短剧出圈, 构成了四季度的第二轮行情。传媒板块旗下的几大细分板块,游戏、影视、出版、广告营销,均是消费与科技相融合的行业, 新的内容形态(小程序游戏、短剧)萌芽并爆发,以及新的科技(AI)的拐点,叠加宏观经济的复苏构成了23年的产业趋势。
展望2024年,我们有望看到AI技术在工具层面、应用层面落地的新形态,苹果Vision Pro以及其他头显的陆续发布也有望带 来终端的新变化,小程序游戏、短剧等新内容形态有望延续高景气度的发展,带来结构化的成长趋势。具体到每一个垂类上: AIGC:2023年国内外大模型迎来全面爆发,OpenAI的一系列举措反映了几大趋势:1)多模态融合;2)定制化;3)类操 作系统;4)普惠化。国内大模型奋力追赶,已实现全面对标ChatGPT。随着上游大模型的迭代,下游应用有望探索新场景、 新业态,在教育、营销、办公、医疗、影视等各领域已逐步落地垂类小模型。
虚拟现实:23年的VR新品发布有望驱动24年行业重回增长,硬件性能提升会拓展应用空间,建议重点关注内容侧三条曲线。
互联网:受益于中美关系正常化和中国宏观经济复苏的情况,2023年互联网行业估值逐渐得到修复;展望24年,我们认为 AI等技术将会进一步驱动互联网行业的发展。
游戏:23年迎来行业性的供给复苏,但同时也展露出了供给相较于需求过于拥挤的弊端;展望24年,我们认为作为消费与科 技融合的产业,主要关注小程序游戏作为新的内容形态带来的增量,以及AI技术应用端持续落地、VR头显迭代所带来的想象 空间。
短剧:受益于平台流量的倾斜和政策监管侧的放松,短剧行业在2023年得到巨大爆发成为驱动内容行业发展的新的增长点; 展望24年,我们认为针对短剧的监管会逐渐收紧,优质的IP和内容依然能够吸引强劲的用户付费。
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