2024年传媒互联网行业投资策略：“悦己”景气，AI革新.pdf
- 上传者：楚留香
- 时间：2023/11/29
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2024年传媒互联网行业投资策略：“悦己”景气，AI革新。把握悦己消费趋势。23年SW传媒大涨后回落源于担忧困境反转后增长持续性以及AI应用落地难度。展望 2024年：传媒作为悦己消费仍有相对高的景气；AI全球科技创新趋势不改，长期方向明确。
把握互联网下沉和出海红利。下沉方向，抖音可以导流微信小程序盘活了小程序近10亿用户大盘，为小程 序游戏、小程序短剧带来了新的流量红利，年龄（中年）和区域（低线）的下沉是小游戏和短剧用户的明 显特征。出海方向，中国公司在流量运营和变现模式上领先，游戏、短剧、电商出海已有所体现，随着 TikTok进一步商业化，以流量运营能力为手段，以文化价值为载体，出海有望持续带动增长。
把握AI/MR等技术创新方向。AI方面，大模型成长迅速，逐步从Copilot走向Agent，GPTs降低应用开发 门槛助力应用百花齐放，也意味着浅的应用易被冲击。目前AI在文本、代码、音频领域相对成熟，在视频、 3D等多模态领域的技术突破值得替代。当前AI应用的整体推进速度来看：创意工具和企业生产力工具已进 入商业化和考虑壁垒（用户、客户/数据/场景）阶段；娱乐游戏领域展现较高粘性和需求潜力，商业化尚 在早期，还需多模态能力进一步突破。聚焦垂直场景的行业应用（法律/金融投顾/教育/医疗等）初步体现 商业潜力。 MR方面，大厂争相布局，硬件迭代速度加快；空间计算、AI等新技术加入带来焕然一新的体 验，叠加苹果等巨头强大的号召力，MR内容端想象空间大。
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