传媒互联网行业2023年中期策略报告:大模型掀起应用新时代,关注垂直领域商业化落地.pdf
- 上传者:楚留香
- 时间:2023/07/04
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传媒互联网行业2023年中期策略报告:大模型掀起应用新时代,关注垂直领域商业化落地。市场持续关注各公司是否有 AI 应用场景相关产品落地。坚持全年看好传媒板块观点不变,目 前思考点在于去寻找哪些产业结合 AIGC 是会有成立的商业模式且带动增收。我们认为 AI 除 B 端外,C 端场景应该成立于原有业务存在前提下,提供增量 ARPU 价值/增加现有用户渗透率。 比如游戏、教育、电商会员增值服务、粉丝经济(IP/明星/网红)、广告营销是思考的方向。
游戏:主要跟踪 Q2 流水环比情况,观察 AI 结合玩法进度。流水:Q2 来看,巨人网络、完美 世界、三七互娱、冰川网络等因新游戏上线,获得不错 Q2 环比流水增长基石。Q3 还有网易, 吉比特,神州泰岳,宝通科技,电魂网络,恺英网络等公司有新产品有待上线。AI 进度及更 新: 1)关注 NPC AI:网易《逆水寒》、完美世界预计在《神魔大陆 2》、巨人网络《太空行 动》、NPC 中加入 GPT;盛天网络带带电竞 AI 陪玩、汤姆猫《狗狗本 2》等项目预计接入 GPT;2)AI bot:电魂、腾讯、网易; 3)UGC 编辑器(长逻辑):腾讯、网易、巨人网络、 昆仑万维、中手游、游族网络。
教育(出版+教育信息化+培训):教育强国贴切国家战略,AI+教育持续落地。教育作为 AI 落 地的重要场景在上半年持续演绎。产品端:海外多邻国、可汗学院等教育机构都已经接入 GPT 产品。国内洪恩推出儿童启蒙成长领域应用洪恩智能 AI、盛通教育升级虚拟人夏令营产品。政 策端,科学教育、职业教育、教育数字化是 23 年政策关注的重点。
电商&零售相关:通过 AI 产品/B 端功能模块提升用户/会员活跃度,核心要实现为用户/会员创 造增量价值从而产生付费点。1)焦点科技于 5 月 15 日正式发布 AI 产品,核心功能围绕买家 信息背调、自动生成询盘回复内容。2)孩子王作为国内领先的母婴连锁(22 年线上占比达 50%),积累丰富的育儿专业知识,基于数字化技术和内容优势自主研发 KidsGPT,目前已正 式上线。3)电商平台领域:淘宝天猫将通过整个集团的科技能力和数据能力,升级现有商家 工具(其中包括系列智能化 AI 工具)。
影视院线:关注 AI 赋能落地情况及影视院线供需复苏。1)新技术上:AI+影视看两条逻辑, 一方面 AI 应用于影视制作过程中降本增效,另一方面 AI+IP、版权促使跨模态 or 新玩法打开未 来业务空间。其中,降本增效方面, AI赋能影视制作主要在剧本创作、影视拍摄(虚拟制作, 3D 数字资产等)、后期制作(换脸、剪辑、特效等)等环节,前两个环节目前为初步辅助作 用,整体应用难度还较大,关注技术发展。跨模态&新玩法方面,一方面,AI 技术助力 IP 更容 易衍生及实现跨模态的不同场景;另一方面,AI 对 IP(动漫或影视形象/网红、明星/虚拟人) 进行二创/数字分身,延续其价值,拥有 IP 及版权的公司有望受益,关注实际落地情况。2)传 统业务上,看供需复苏:22 年由于疫情影视(电影、电视剧等)制作进度及线下观影受到影 响,23 年复苏有望推动供需两端边际变好。
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