玻璃纯碱2024年度投资策略：成本为盾需求定玻璃方向，新产能释放纯碱供需宽松.pdf
- 上传者：九阳神功
- 时间：2023/12/25
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玻璃纯碱2024年度投资策略：成本为盾需求定玻璃方向，新产能释放纯碱供需宽松。玻璃行业 2023 年呈现高供应、利润较好、产销较好的特点。今年玻璃需求较好， 一方面竣工端增长 20%，另一方面消费复苏，过去三年疫情装修、改建停滞 2023 迎来需求回补。玻璃需求明显好于其他建材类 PVC、水泥。从价格走势上，玻璃 期货年初高预期，4-5 月回归现实，7 月暴雨北方玻璃厂受灾刺激中下游集中采 购补库价格反弹，下半年价格高位震荡，全年的呈现 N 字型走势。
纯碱三月之后快速下跌。成本端盐、煤炭、合成氨均有较大幅度下降，另外远兴 能源新装置建设顺利，产能如期释放，低成本天然碱的大量供应，对市场心理冲 击较大，3 月到 5 月，纯碱期货从 2600 直线回落到 1500，现货也跟随大跌，同 时现货库存并没有大幅度累积，中下游在价格下跌趋势中不断去库存。7 月份环 保限产，青海地区 2 家纯碱上游减产 50 天左右，此时期货大幅度贴水，且上游 库存、中下游库存都较低，10 月环保限产再度升级，青海地区 2 家上游负荷下降 到 20%，远兴能源 3、4 线推迟到 12 月投产，同时下游集中补库，下半年价格两 度大涨，站上 3000 的高位。纯碱全年走势非常复杂，预期和证伪持续发生，价 格先大跌后反复大涨。
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